Guia sobre a avaliação do BWB (parte 1)
Se estiver pensando em participar da próxima IEO (oferta inicial de corretora) da Bitget Wallet (BWB) no Bitget Launchpad, ou se for simplesmente um investidor interessado em fazer a devida diligência da próxima geração de criptomoedas bluechip, você encontrará todas as informações necessárias neste guia.
Atendimento às necessidades do usuário e acumulação de valor
Vamos começar com duas perguntas: por que existem tokens de carteira e como podemos determinar seu valor?
O ditado "Not your keys, not your coins" (sem as chaves, as moedas não são suas) destaca a origem e a aspiração das criptomoedas: a descentralização. Aqui, estamos nos referindo a carteiras sem custódia, um tipo de carteira de criptomoeda que permite que os usuários controlem suas próprias chaves privadas, dando-lhes controle de acesso e gestão de seus fundos, garantindo assim que tenham propriedade e responsabilidade por seus ativos digitais. Imagine as carteiras como o ponto de entrada para o mundo ilimitado da Web3: elas estão em uma posição fundamental para integrar novos usuários ao espaço digital e, ao mesmo tempo, motivá-los a fazer isso.
Por sua natureza, as carteiras já servem como porta de entrada para a gestão e a descoberta de ativos. E além disso, também há incentivos. Como as criptomoedas são a resposta para a liberdade financeira, explorar esse território pouco explorado pode aumentar a demanda dos usuários, e também justificar a necessidade de um token de carteira, que se for criado com competência, pode garantir acesso simplificado ao mundo de DeFi e a todas as oportunidades de ganho na Web3, o que, por sua vez, funciona como uma promessa de diversas fontes de renda.
Após a aquisição da BitKeep, a Bitget tem como prioridade máxima atualizar a boa e velha BitKeep para um ecossistema e uma plataforma DeFi full-stack, com foco nos três aspectos fundamentais de segurança máxima (proveniente de uma das únicas corretoras líderes com um histórico 100% isento de incidentes de segurança), liquidez aprimorada (por meio do superagregador que reúne liquidez de vários provedores de liquidez/pools de liquidez em uma variedade de setores, de DEXs spot a derivativos, mercados OTC e pré-mercados) e UI/UX nativa para dispositivos móveis, oferecendo uma experiência de usuário incomparável. Isso resulta no desenvolvimento da camada on-chain da Bitget, cujo objetivo final é introduzir acessibilidade nativa para novas narrativas, ativos e oportunidades na Web3. O lançamento do token nativo da Bitget Wallet, BWB, visa atrair mais usuários por meio da utilização e integração de DApps com objetivos específicos para trading on-chain, a expansão de oferta de memecoins de uma Bitget Wallet nativa, branding e pesquisa e desenvolvimento de produtos adicionais. Em resumo, o BWB resolverá os gargalos têm impedido o setor de carteiras de arrecadar bilhões de dólares em valor há muito tempo.
A Binance, e agora a Bitget, são as únicas CEXs líderes com um token de CEX e um token de carteira
Até a Bitget Wallet e seu token BWB surgir, a Binance era a única CEX a adotar um sistema de token duplo que consistia em um token de CEX (BNB) e um token de carteira (TWT). Compartilhamos a mesma visão com a Binance sobre a extensão do ecossistema on-chain da Bitget, mas aprendemos com a corretora precursora a unificar nossos serviços on-chain e off-chain para alcançar um futuro sólido na Web3, com um sistema de token duplo de BGB (Bitget Token) e BWB (Bitget Wallet Token), cujas funções complementares dentro do ecossistema da Bitget oferecem vantagens exclusivas para todas as partes interessadas.
O token BGB é usado principalmente na Bitget para descontos em taxas de trading, staking, participação em vendas de tokens e outros benefícios de ganho. Essa configuração incentiva trades frequentes e engajamento em nossa plataforma, aumentando assim a liquidez e o volume. O token BWB, por sua vez, opera no ecossistema da Bitget Wallet para pagamentos de taxas de transação, recompensas de staking, acesso a recursos premium e participação em promoções específicas da carteira. Essa combinação aumenta a funcionalidade da carteira, incentiva sua adoção e a participação do usuário no ecossistema da carteira.
A adição do BGB e BWB no ecossistema único da Bitget garante uma interação entre os serviços da corretora e da carteira, criando uma experiência de usuário mais unificada. Os usuários podem usar e manter ambos os tokens, desfrutando de descontos nas taxas de trading na corretora (com BGB) e taxas de transação reduzidas e recompensas na carteira (com BWB). Isso gera um engajamento mais profundo em ambas as plataformas e impulsiona o crescimento geral do ecossistema. Além disso, o uso de cada token na plataforma a que se destina otimiza os custos, seja em taxas de trading ou de transação. As funções separadas, porém complementares, dos tokens garantem que os usuários participem de várias plataformas, maximizando o uso de ambos os tokens e aumentando a utilidade do ecossistema.
Esse sistema aprimorado de tokens duplos também ajuda a diminuir os riscos e oferece flexibilidade. Cada token pode ajudar a mitigar os riscos específicos de sua plataforma. Por exemplo, o BGB pode gerenciar os riscos relacionados à corretora, enquanto o BWB pode auxiliar em questões relacionadas à segurança e funcionalidade específicas da carteira. Dessa forma, cria-se um sistema resiliente em que qualquer uma das duas plataformas pode sempre apoiar o ecossistema, atuando como um amortecedor contra riscos sistêmicos. Além disso, a utilidade direcionada de cada token permite que os usuários foquem nos benefícios da corretora ou da carteira de acordo com suas necessidades de flexibilidade na utilização de ativos e maior participação no ecossistema Bitget.
Em comparação com o sistema BNB-TWT, em que o BNB oferece principalmente descontos nas taxas de trading da Binance e algumas utilidades adicionais em todo o ecossistema da corretora, o TWT é voltado para governança e incentivos dentro do ecossistema da Trust Wallet, a abordagem da Bitget cria um ecossistema mais integrado. As funcionalidades de corretora e de carteira estão intimamente ligadas para aprimorar a experiência e as utilidades para o usuário. As funções distintas e complementares dos tokens BGB e BWB oferecem incentivos claros para que os usuários mantenham e usem ambos os tokens, promovendo mais participação e utilidade em todo o ecossistema Bitget. A Bitget continuará a inovar e expandir as funcionalidades de ambos os tokens de forma coordenada para garantir que a corretora e a carteira evoluam juntas e ofereçam novos recursos e benefícios aos usuários.
É importante ressaltar que a Bitget apresenta um real potencial de valorização para o BGB e BWB devido aos seus esforços de inovação. Atualmente, a Bitget é maior plataforma de Copy Trade e a principal plataforma de derivativos de criptomoedas. Além disso, manteve o melhor desempenho de CEX, apesar do mercado de baixa de 2022 e 2023, com um aumento de 230% no volume médio mensal em spot, apenas no período de janeiro a maio de 2024 (de acordo com os dados da Bitget do dia 25 de maio de 2024). Em termos de confiança e atividades dos usuários, a Prova de Reservas Bitget de maio de 2024 teve o terceiro mês consecutivo de entradas de BTC, ETH e USDT com os respectivos aumentos mensais médios de 50%, 62% e 54%. A combinação de inovação constante, liderança em trading, resiliência durante as quedas do mercado, aumento da confiança e da atividade do usuário e Prova de Reservas transparente contribuem para uma plataforma robusta e confiável. Esses fatores criam um ambiente favorável para a valorização do tokens BGB e BWB. É mais provável que os usuários adotem, mantenham e usem esses tokens em um ecossistema considerado inovador, confiável e transparente, impulsionando assim sua demanda e valorização.
Análise da tokenomics
A receita é fundamental para o valor projetado de um token, pois indica sua utilidade e demanda, garante a viabilidade econômica e a sustentabilidade, além de atrair a confiança do investidor. Ajuda a cobrir os custos operacionais e dá suporte a recompras e queimas de tokens, levando a um aumento de valor. A receita também financia as recompensas de staking, impulsionando a participação do usuário e, de certa forma, reduzindo a oferta circulante. Além disso, permite o crescimento, iniciativas de desenvolvimento e promove a inovação e a expansão do ecossistema. A geração consistente de receita aumenta o interesse do mercado, criando confiança e credibilidade. Os investidores contribuem coletivamente para uma avaliação mais alta do token, tornando a geração de receita essencial para o sucesso e a valorização do token a longo prazo . Uma tokenomics bem planejada é, portanto, um dos principais fatores que podem aumentar o valor potencial do BWB.
O BWB apresenta um modelo superior de geração de receita em comparação com o token Trust Wallet (TWT) devido a seus casos de uso bem definidos e à distribuição estratégica de tokens. Os casos de uso do BWB no ecossistema Bitget incluem pagamentos de taxas de transação, recompensas de staking, acesso a recursos premium e participação em promoções específicas da carteira, como airdrops da Bitget Wallet e de projetos no ecossistema. Essas funcionalidades prometem impulsionar o uso consistente e diversificado do token para aumentar o envolvimento do usuário e a geração de fluxos de receita contínuos a partir de taxas de transação e atividades de staking.
A oferta total de BWB é de 1.000.000.000 de tokens ao preço de IEO de US$ 0,15 . Confira os detalhes da distribuição de tokens BWB e as implicações de receita correspondentes abaixo:
(1) Investidores privados: 10%
● Detalhes do investimento: 12 meses de bloqueio, seguidos de 12 meses de aquisição linear.
● Objetivo: bloquear os tokens durante o primeiro ano e depois liberá-los gradualmente ao longo do ano seguinte, assegurando um compromisso a longo prazo por parte dos investidores.
● Implicações na receita: garante a estabilidade inicial do preço, o que atrai mais usuários e operações e, consequentemente, aumenta o volume de operações e as receitas de taxas à medida que os tokens entram gradualmente em circulação.
(2) Oferta pública: 1,1%
● Detalhes do investimento: 1% por oferta inicial de corretora (IEO) no Launchpad da Bitget e 0,1% por oferta inicial descentralizada (IDO) no Launchpad da Bitget Wallet.
● Objetivo: gerar liquidez inicial e ampla participação pública.
● Implicações na receita: leva a maiores volumes de trading e receitas de taxas iniciais.
(3) Airdrop pré-TGE: 5%
● Detalhes do investimento: para os usuários da Bitget Wallet que acumularam pontos BWB.
● Objetivo: recompensar os primeiros usuários e os usuários ativos da carteira.
● Implicações na receita: aumenta a participação e a fidelidade dos usuários, incentivando uma utilização frequente da carteira e gerando mais taxas de transação.
(4) Detentores de tokens BKB: 3%
● Detalhes do investimento: para swap de BKB da BitKeep (oferta total: 600 milhões de BKB) para o novo BWB, com uma taxa de câmbio de 6 BKB para 10 BWB.
● Objetivo: assegurar uma transição fácil do token antigo para o novo, recompensando a fidelidade dos usuários.
● Implicações na receita: mantem a base de usuários existente e volume de operações e utilização contínuos, permitindo fluxos de receitas estáveis.
(5) Equipe: 10%
● Detalhes do investimento: 12 meses de bloqueio, seguidos de 36 meses de aquisição linear.
● Objetivo: alinhar os incentivos da equipe com o sucesso do projeto a longo prazo.
● Implicações na receita: motiva a equipe a impulsionar o crescimento a longo prazo, o que resulta em melhorias contínuas e, potencialmente, em uma maior adoção por parte dos usuários, o que, consequentemente, se traduz em uma maior receita de taxas de transação.
(6) Desenvolvimento do ecossistema: 18%
● Detalhes do investimento: liberação linear ao longo de cinco anos para crescimento, subsídios, incubações e parcerias.
● Objetivo: contribuir para o desenvolvimento e a expansão contínuos do ecossistema.
● Implicações na receita: financiar o crescimento e o desenvolvimento do ecossistema para atrair mais projetos e usuários para a carteira, aumentar o volume de operações e gerar fluxos de receita adicionais.
(7) Incentivos de staking: 6%
● Detalhes do investimento: para recompensar os usuários que fazem staking de seus tokens para farming e outros fins.
● Objetivo: incentivar os detentores de tokens a fazer staking.
● Implicações na receita: reduz a oferta circulante e potencialmente aumenta o valor do token, ao mesmo tempo em que gera receitas de staking.
(8) Tesouraria da comunidade: 46,9%
● Detalhes do investimento: 6,9% serão liberados na TGE para marketing e liquidez. A liberação posterior ocorrerá de forma linear ao longo de cinco anos.
● Objetivo: financiar iniciativas de marketing, proporcionar liquidez e impulsionar a sustentabilidade do projeto a longo prazo.
● Implicações na receita: fornece financiamento sustentado para marketing e provisão de liquidez para impulsionar a aquisição de usuários e a atividade de trading, o que aumenta as taxas de transação e a receita geral da plataforma.
Essa estratégia de alocação de tokens contribui tanto para necessidades de liquidez de curto prazo quanto para o crescimento do ecossistema de longo prazo e fortalece ainda mais o modelo de receita do BWB. Em contrapartida, o TWT se concentra na governança e nos incentivos de carteira, sem a ampla integração ao ecossistema e a distribuição estratégica observadas no BWB.
Resumindo, a abordagem abrangente do BWB produz um modelo de geração de receita robusto e diversificado, aproveitando seus casos de uso e a distribuição estratégica de tokens para criar um fluxo de receita estável, sustentável e crescente, tornando-o um modelo mais eficaz para a geração de receita e, obviamente, para um valor futuro consolidado.
