Strive робить ставку в $675 мільйонів на придбання Bitcoin treasury компанії з премією 200% до ціни акцій

Керуюча активами компанія Strive досягла угоди про придбання орієнтованої на Bitcoin компанії Semler Scientific шляхом повністю акціонерної, а не грошової угоди.

Згідно з умовами, оголошеними 22 вересня, кожна акція Semler Scientific буде конвертована у 21,05 звичайних акцій класу A Strive, що оцінює цільову компанію в $90,52 за акцію. Ця ціна представляє премію понад 200% порівняно з її нещодавньою ринковою вартістю.

Злиття передбачає двоетапний план для майбутньої компанії. Добре налагоджена діагностична лінія Semler може бути монетизована безпосередньо або виділена для забезпечення прибутку акціонерам.

Водночас керівники Strive та Semler планують розширити сферу профілактичної діагностики, при цьому нова управлінська команда керуватиме переходом.

Чинні директори Strive залишаться на своїх посадах, а виконавчий голова Semler Scientific Ерік Семлер приєднається до об'єднаної ради директорів.

Семлер назвав цю угоду способом забезпечити “пряму участь в одній з найінноваційніших Bitcoin-стратегій на публічних ринках”, вказуючи на можливість перетворити діагностичні інструменти компанії на платформу профілактичної допомоги, зосереджену на ранньому виявленні хронічних захворювань.

Bitcoin-резерв

Поряд із оголошенням про придбання Strive розкрила значний крок у балансі, придбавши 5 816 Bitcoin за середньою ціною $116 047. Це склало загалом $675 мільйонів, включаючи комісії.

Це поповнення підняло резерв Strive до 5 886 BTC. Згідно з відкритими трекерами даних, після завершення злиття об'єднана компанія, ймовірно, контролюватиме понад 10 900 BTC, що дозволить їй увійти до числа 15 найбільших корпоративних Bitcoin-резервів у світі.

Метт Коул, голова та CEO Strive, сказав:

“Ми віримо, що наші стратегії пошуку альфи та структура капіталу дозволяють нам перевершити Bitcoin у довгостроковій перспективі. Ця угода демонструє, як ми можемо нарощувати обсяги Bitcoin та Bitcoin на акцію з безпрецедентною швидкістю в галузі для збільшення акціонерної вартості.”

Ці транзакції ілюструють бажану стратегію позиціонування Strive як оператора Digital Asset Treasury. Раніше цього року компанія поглинула Asset Entities, що дозволило їй провести ребрендинг під ім'ям Strive і продовжити торгівлю на Nasdaq.

Тоді керівники описували модель, побудовану на обміні акцій на Bitcoin, підхід, який, на їхню думку, підвищує податкову ефективність, а також придбанні компаній, багатих на готівку, але недооцінених на ринку акцій.

Публікація Strive bets $675 million to acquire Bitcoin treasury company at 200% premium to stock price вперше з'явилася на CryptoSlate.