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暗号通貨市場は、2025年10月に重要な発展が相次ぎ、画期的な規制の進展、 substantial機関の資本流入、および主要なデジタル資産の注目すべき動きによって開始されました。本日のイベントは、伝統的な金融が新興の暗号エコシステムとますます絡み合う成熟した景観を浮き彫りにしています。

おそらく、本日の最も影響力のあるニュースは規制の前線から生じており、米国証券取引委員会（SEC）が現物Ethereum上場投資信託（ETF）に承認を与えたと報じられています。BlackRock、Fidelity、Grayscaleなどの主要な金融機関は、これらの製品を立ち上げる準備が整い、これは「テクトニックな規制の変化」と称賛されています。この承認は、ビットコインETFの成功した導入に続くものであり、Ethereumを正当な「ブルーチップ」投資対象資産クラスとして検証するための重要なステップと見なされており、新たな機関の資本の波を開くことになります。[10] 更に、機関の関与を強化するために、SECはノーアクションレターも発行し、州立信託会社がビットコインやEthereumなどのデジタル資産の『適格な保管者』として機能できるようにし、投資顧問や規制されたファンドのコンプライアンスを大幅に緩和しました。[5]

デジタル資産に対する機関の食欲は依然として強いです。データは、既存の現物ETFへの重要な流入を示しており、ビットコインETFは9月30日に4億3000万ドルのネット流入を引き寄せ、Ethereum ETFも1億2700万ドルの流入で強い締めを見せました。[13] 日本のビットコイン財務会社Metaplanetは、追加で5,268BTCを6億1567万ドルで取得し、その積極的な累積戦略を継続しています。これにより、彼らの総保有量は30,823BTCに達し、約36億ドルで評価され、497.1%という驚異的な年初来リターンを示しています。[1] 同様に、USDTステーブルコインの発行者であるTetherは、8,888ビットコインを10億ドルで購入したと報じられ、主要な暗号通貨への強い信頼を示しています。[20, 14]

先を見据えると、アルトコイン市場は期待で賑わっています。来週は現物ソラナETFの承認が期待されている総体的なタイムフレームとして広く考えられており、これはより広いアルトコインセクターでの重要なラリーを引き起こす可能性があります。[1] 業界アナリストたちは、ソラナ（SOL）、XRP、ライトコイン（LTC）、およびドージコイン（DOGE）を含むさまざまなアルトコインのETF承認が月の中旬までに期待されているため、暗号市場にとって一般的に強気な「アップトーバー」を予測しています。[18]

市場のパフォーマンスに関しては、ビットコインは重要なサポートを維持し、114,000ドルのマークの上で取引され、100,000ドルから114,500ドルの範囲で取引されています。[1, 2] テクニカル分析は114,118ドルの周辺に鍵となるレベルを指摘しており、125,000ドルに向かって突破することに注目しています。[2, 20] Ethereumもまた、今日1.1%の増加を示し、4,155ドルから4,185ドルの範囲で取引されています。[3, 7] Ethereumの予測は楽観的であり、一部のアナリストはETHが2026年までに10,000ドルに達する可能性があると予測しており、続くクジラの蓄積やスケーラビリティを強化するために設計された「Fusaka」のようなネットワークのアップグレードがその推進力となっています。[3, 6]

しかし、すべてのニュースがポジティブだったわけではありません。BNBチェーンの公式英語X（旧Twitter）アカウントが侵害され、Binanceからのユーザーに対する重要な警告が発せられ、疑わしいリンクのクリックを避けるよう促されています。[1, 8] プロジェクト固有の前線では、Sui（SUI）やEigenLayer（EIGEN）を含むいくつかのアルトコインが、10月1日に重要なトークンロックの解除に直面しています。これらのイベントは、それぞれ4400万のSUIトークン（1億3800万ドル）と3882万EIGENトークン（6259万ドル）のリリースを伴っており、市場参加者が潜在的な売圧力を測る中でボラティリティをもたらします。[19, 22]

規制上の監視は、世界的な暗号の風景を形成し続けています。欧州システミックリスク委員会（ESRB）は、EUの金融安定に対する潜在的なリスクを考慮し、マルチ発行ステーブルコインの禁止を推奨しました。[4] この動きは、主にEU外の米ドル資産に保有されている準備金がある主要なステーブルコイン発行者に影響を及ぼす可能性があります。一方、Gate Groupの一部であるGate Technology Ltdは、マルタ金融サービス局（MFSA）からMiCAライセンスを取得し、欧州でのコンプライアンス業務を拡大しました。[27]

他の注目すべき発展には、DeFiアグリゲーターの1inchが分散型金融と従来の金融をより良く橋渡しするためにブランドを変更したことが含まれ、機関の統合の成長トレンドを反映しています。[21] RippleのCTOであるデビッド・シュワルツは、年末までに経営職からアドバイザリー職への移行を目指す意向を発表しました。[1] さらに、報告によると、韓国の暗号取引所が国際的な競争相手に苦境に立たされており、地元のトレーダーがますます海外プラットフォームを選択しているということです。[1]

全体として、2025年10月1日は、新しいETF承認と規制の明確化によって促進された機関の採用の波によって牽引されるダイナミックな暗号市場を浮き彫りにしており、個別の資産の動きや米国政府の閉鎖による経済データの公表に影響を与えるマクロ経済要因が微妙な課題と機会をもたらしています。[2, 13] しかし、継続的な成長と統合に対する一般的な見解は慎重に楽観的です。