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暗号通貨市場は2025年10月29日に活動が活発化しており、これは重要なマクロ経済的イベント、規制の変化、主要なデジタル資産や新興セクター全体における注目すべき発展によって推進されています。投資家は、デジタル経済の短期的な軌道を形作る可能性のある重要な発表や市場の反応を注視しています。

マクロ経済の影響と市場のセンチメント 本日は、連邦公開市場委員会（FOMC）会議の結論を迎え、25ベーシスポイントの利下げが広く期待されています。この予想される減少により、連邦基金の目標レンジは3.75％から4.00％の間に設定され、これは今年2度目の利下げとなります。 [3, 6] 歴史的に見て、低金利はリスク資産、特に暗号通貨に好影響を与える傾向があり、投資家が高いリターンを求めることを奨励します。[3, 4] 市場はこの利下げをほぼ価格に織り込んでいますが、アナリストは連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長からのハト派的な立場が、現在の強気な勢いを延長させる可能性があると示唆しています。[3, 6] 一方で、ハト派的なトーンや予期しない結果は短期的な修正を引き起こす可能性があります。[6] 現在進行中の米国政府のshutdownは、いくつかの重要な経済指標の発表を遅らせており、フェドの審議に対して慎重さを生む要素となっています。[3, 19]

ビットコインとイーサリアム：価格の動態とエコシステムの成長 ビットコイン（BTC）は、最近114,000ドルのマークを下回った後、113,000ドルから115,000ドルの範囲で統合しています。[5, 6, 7] この最近の下落にもかかわらず、多くのアナリストは長期的な強気な見通しを維持しており、一部はビットコインが120,000ドル、そして2025年年末までに135,000ドルから145,000ドルに達する可能性があると予測しています、特に期待される利下げが実現すればです。[3, 24] ビットコインの機関の物語に付加して、東京に上場しているビットコインの財務会社Metaplanetは、500百万ドルの大規模な株式買戻しプログラムを発表しました。この取り組みは、ビットコイン担保のクレジットラインに支えられ、ビットコインの1株あたりの利回りを高め、投資家の信頼を高めることを目的とし、2025年10月29日から2026年10月28日まで実施されます。[8]

イーサリアム（ETH）も4,000ドルから4,100ドルの間で安定したパフォーマンスを示しています。[7, 28, 29] その強気な勢いは、特にほぼ確実なフェドの利下げに強く結びついています。[20] イーサリアムの予測は、2025年の終わりまでに15,000ドルのレベルを試す可能性があり、その強固なエコシステムと今後のネットワークアップグレードによって押し進められています。[24] イーサリアムのエコシステムへの機関的関心をさらに示すものとして、Sharplink Gamingは、双方のステーキングおよび再ステーキングのパートナーシップを通じて高度なDeFi利回り戦略を実施するために、Layer 2ネットワークであるLineaで200百万ドルのETH配備を発表しました。[27]

アルトコインの注目とETFの開始 本日は、Solana（SOL）、Hedera（HBAR）、およびLitecoin（LTC）のための最初の米国市場現物暗号ETFが発表されました。[12, 27] Solanaは強い需要にも関わらず若干下落し、Hederaは上昇しましたが、Litecoinは遅れをとっています。[12] Chainlink（LINK）、Dogecoin（DOGE）、およびZcash（ZEC）などのいくつかのアルトコインが注目を集めています。Zcashは過去1か月で540％以上急騰しており、Dogecoinに関しては0.21ドルの壁を超えると潜在的なブレイクアウトが近づいています。[10, 16]

進化する規制環境 規制の明確化は引き続き重要なテーマです。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、安定コイン、ラップトークン、トークン化された証券、およびデジタル資産ウォレットを金融商品として分類する更新されたガイダンスを発表し、企業に対するより大きな規制の確実性と投資家保護を強化しました。[2] イギリスでは、2000年の金融サービスおよび市場法に基づくドラフト法案が、暗号資産を規制の枠組みに正式に統合することを目的としており、暗号取引プラットフォームや安定コイン発行者に新しい規制された活動を導入しています。[15] ドイツの金融監視機関BaFinは、暗号市場監視法に基づく報告要件を簡素化することを目的とした暗号市場通知令に関するコンサルテーションを本日終了する予定です。[17]

機関による採用と取引所のハイライト 主要な金融機関は、暗号市場にますます関与しています。シティグループとコインベースは提携して、シティの機関顧客向けにデジタル資産決済ソリューションを開発しており、最初は米国でのフィアットからデジタル資産の移行を効率化することに焦点を当てています。[14]

取引所の面では、バイナンス・アルファが本日、ビットコインのプログラマビリティを機関金融のために強化することを目的としたプロジェクトであるBitcoinOS（BOS）を発表します。BOSは最近1,000万ドルの資金を確保し、現在KuCoinで取引可能です。[23, 27] ビットゲットは、307％のビットコイン（BTC）準備の堅牢なカバレッジを示す2025年10月の準備証明（PoR）レポートを発表することで、透明性へのコミットメントを強化しました。[11, 26] ビットゲットは、Google Developer Groupとの連携で、本日「AI Accelerate Hack」ハッカソンを開催し、Blockchain4Youthのイニシアチブの一部としてイノベーションを推進しています。[1]

NFTおよびAI暗号セクター NFT市場は引き続き活発な活動を見せており、CryptoPunksが週間の販売を支配しています。CryptoPunk #3677は特に78 ETH（308,400ドル）で販売されました。[32] 新しいNFTプロジェクトやコレクションが週を通じて立ち上げる予定です。[13] NFTのユニークな適用例として、実際の充電デバイスをNFTベースの収益生成資産に変換するプロジェクトPiggycell（PIGGY）がKuCoinに上場され、本日から出金が開始されます。[36]

一方、AI暗号セクターは、240億ドルから270億ドルの市場評価を誇る顕著なブームを見せており、前年同期比414％の増加を示しています。[28] Fetch.ai（FET）などのAIを活用したDeFiおよびサプライチェーンソリューションのプロジェクトが注目を集めています。[28]

全体として、暗号市場は強い機関の関心、進化する規制フレームワーク、そしてグローバルな経済要因の継続的な影響によって特徴づけられる動的な時期をナビゲートしています。