Forschungsbericht｜Detaillierte Analyse des Lombard Token Projekts & BARD-Marktkapitalisierungsanalyse

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Bitget2025/09/17 09:20

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Von:Bitget

I. Projektvorstellung

Lombard Finance ist ein Protokoll, das sich darauf konzentriert, Bitcoin in das dezentrale Finanzökosystem (DeFi) zu integrieren. Ziel ist es, Bitcoin-Besitzern Liquidität und Ertragsmöglichkeiten zu bieten, während sie die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten.

Das Kernprodukt LBTC ist ein Liquid-Staking-Token, der 1:1 an Bitcoin gekoppelt ist. Nutzer können BTC in das Lombard-Protokoll einzahlen, über das Babylon-Protokoll staken, Erträge erzielen und LBTC für Kreditvergabe, Handel und andere Operationen in DeFi-Protokollen verwenden.

Lombard Finance bietet eine Full-Stack-Infrastruktur, darunter:

LBTC: Liquid-Staking-Token, unterstützt die Nutzung über verschiedene Blockchains hinweg.
Lombard Vaults: Verwahrte Vaults, betrieben von führenden Risikomanagement-Institutionen.
DeFi Marketplace: Bietet Kreditvergabe, Handel und andere DeFi-Dienste auf mehreren Blockchains.
Lombard SDK: Ermöglicht Entwicklern, native BTC-Einlagen und Erträge direkt in jede Chain, jedes Protokoll oder Wallet zu integrieren.
Staking: Direktes Staking über vier Finalitätsanbieter von Babylon, betrieben von Galaxy, Kiln, P2P und Figment.

Bis September 2025 ist Lombard Finance auf 12 Blockchains implementiert, hat über 260.000 LBTC-Nutzer angezogen und einen TVL von 600 Millionen US-Dollar erreicht, was auf ein starkes Wachstumspotenzial hinweist.

II. Projekt-Highlights

1. Freisetzung des Bitcoin-Werts und Steigerung der Liquidität

Lombard konzentriert sich auf die Freisetzung der Liquidität von Bitcoin und anderen Mainstream-Assets. Inhaber können durch das Staking ihrer Vermögenswerte Liquidität erhalten, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Dies verbessert grundlegend die Liquiditätsprobleme von Bitcoin und anderen Krypto-Assets und erweitert deren Anwendungsmöglichkeiten im DeFi-Ökosystem.

2. Innovativer Staking- und Überbesicherungs-Kreditmechanismus

Die Plattform unterstützt das Staking von Bitcoin oder anderen unterstützten Vermögenswerten im Austausch gegen Stablecoins (wie USDT, USDC). Durch das Design der Überbesicherung werden Kreditrisiken effektiv kontrolliert, was die Sicherheit des Protokolls und der Nutzervermögen gewährleistet.

3. Dezentrale Architektur und mehrschichtige Sicherheitsmaßnahmen

Die Lombard-Plattform basiert auf Ethereum und anderen Smart-Contract-Plattformen, verwendet eine automatisierte Kreditarchitektur und unterstützt die kettenübergreifende Interaktion von Bitcoin und anderen Nicht-Ethereum-Assets. Um Einzelrisiken zu vermeiden, werden Multi-Signature-Wallets, Drittanbieter-Sicherheitsaudits und Versicherungsfonds als umfassende Risikomanagementmaßnahmen eingeführt.

4. Multidimensionaler ökologischer Wert des LBARD-Tokens

LBARD ist der native Token der Lombard-Plattform und übernimmt zentrale Funktionen wie die Zahlung von Gebühren, Protokoll-Governance und die Verteilung von Anreizen. Token-Inhaber können an Governance-Abstimmungen teilnehmen und durch das Staking von Tokens ökologische Vorteile und Belohnungen erhalten, was die Aktivität und nachhaltige Entwicklung der Plattform fördert.

III. Tokenomics

Gesamtmenge der Token

Festgelegt auf 1 Milliarde $BARD. Während des TGE (Token Generation Event) werden 22,5 % (225 Millionen) sofort in Umlauf gebracht, als Belohnung für frühe Nutzer und Teilnehmer. Der verbleibende Vorrat wird innerhalb von 48 Monaten nach dem TGE schrittweise freigeschaltet, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

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Tokenverteilung

35 % werden an die Community und das Ökosystem verteilt, darunter:

Frühe Mitwirkende (Early Contributors): 56.600.000, einschließlich 55.000.000 Airdrop, in zwei Saisons freigeschaltet, Kaito Leaderboard 1.600.000, insgesamt 5,66 % des Gesamtangebots;
Community Sale: 15.000.000, beim TGE vollständig freigeschaltet, 1,5 % des Gesamtangebots;
Ecosystem Activation & Development: 278.400.000, davon 93.400.000 für Nutzeranreize, sofort freigeschaltet; 185.000.000 für langfristige ökologische Entwicklung, linear über 24 Monate freigeschaltet. Insgesamt 27,84 % des Gesamtangebots.

20 % werden an Early Investors verteilt: 48 Monate Lock-up, lineare Freischaltung nach 12 Monaten;

25 % werden an Core Contributors verteilt: 48 Monate Lock-up, lineare Freischaltung nach 12 Monaten;

20 % werden an die Liquid Bitcoin Foundation verteilt: Davon 21,25 % (42.500.000) beim TGE freigeschaltet, die restlichen 78,75 % (157.500.000) linear über 3 Jahre freigegeben.

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Token-Nutzung

BARD ist der Schlüsseltoken für die Teilnahme am Lombard-Ökosystem und übernimmt vier zentrale Funktionen:

1. Governance BARD bildet die Grundlage der Governance-Ebene von Lombard und ermöglicht es der Community, aktiv an der Entwicklung des Protokolls mitzuwirken. Inhaber stimmen über wichtige Angelegenheiten ab, darunter die Zusammensetzung des Validator-Sets, Gebührenstruktur, Produkt-Roadmap und die Verteilung von Ökofonds durch die Liquid Bitcoin Foundation (LBF).

2. Sicherheit BARD spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Kerninfrastruktur von Lombard. Zum Start können Inhaber $BARD staken, um die Sicherheit der LBTC-Cross-Chain-Transfers auf Basis von Chainlink CCIP und Symbiotic-Infrastruktur zu gewährleisten. Dies bietet dem Protokoll eine dezentrale Sicherheitsschicht, die mit zunehmender Protokolladoption skalierbar ist.

3. Ökosystementwicklung BARD ist der Katalysator für den Netzwerkeffekt von Lombard und leitet Ressourcen, um die Akzeptanz zu beschleunigen und den Einfluss des Protokolls zu erweitern. Über die Liquid Bitcoin Foundation (LBF) können $BARD-Inhaber Ökofonds finanzieren, Geschäftspartnerschaften aufbauen und fortschrittliche Forschung unterstützen. Diese Initiativen stellen sicher, dass die Lombard-Infrastruktur skalierbar bleibt, sich weiterentwickelt und Billionen-Dollar-Wirtschaftschancen erschließt, während Bitcoin seine zentrale Rolle in der On-Chain-Finanz festigt.

4. Lombard-Protokoll-Nutzen

Von Anfang an ermöglicht $BARD den Inhabern den Zugang zu und die Teilnahme an der wachsenden Produktpalette von Lombard – mit bevorzugtem Zugang, vorteilhaften Konditionen und erweiterten Funktionen. Mit der Zeit wird der Nutzen durch Governance-getriebene Innovationen weiter ausgebaut, sodass $BARD stets im Zentrum der Lombard-Infrastruktur und des Produktportfolios steht.

IV. Marktkapitalisierungserwartung

Als aufstrebendes DeFi-Plattformprojekt könnte sich der Lombard Token zunächst auf Kreditvergabe, Staking und Liquiditätsunterstützung konzentrieren. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase und ist noch nicht weitreichend auf den wichtigsten Krypto-Datenplattformen gelistet. Bei einer angenommenen Umlaufmenge von 1,2 Milliarden Token beträgt die Marktkapitalisierung etwa 12 Millionen US-Dollar (aktueller Preis 0,01 US-Dollar), nach vollständiger Verwässerung etwa 9,5 Millionen US-Dollar. Mit zunehmender Implementierung und Marktbekanntheit hat der Lombard Token Innovationspotenzial und könnte ein wichtiger Akteur im DeFi-Bereich werden.

Wertvergleich

Basierend auf der Marktperformance ähnlicher Token im Bitcoin-Ökosystem beträgt das aktuelle Umlaufangebot von $BARD 225 Millionen Token, der angemessene Preisbereich wird auf 0,27 bis 0,77 US-Dollar pro Token geschätzt, was einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen bis 225 Millionen US-Dollar entspricht. Bei einer mittleren Bewertung könnte der $BARD-Preis bei etwa 0,61 US-Dollar pro Token liegen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 157,5 Millionen US-Dollar.

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V. Team- und Finanzierungsinformationen

Team

Das Team von Lombard Finance wurde 2024 gegründet und konzentriert sich auf den Aufbau einer dezentralen Bitcoin-DeFi-Infrastruktur. Das Kernteam umfasst:

Jacob Phillips: Mitbegründer, hatte Führungspositionen in mehreren Blockchain-Projekten inne und ist für Strategie und Produktentwicklung verantwortlich.
Olivia Thet: Technische Leiterin, war in mehreren DeFi-Projekten als technische Leiterin tätig.
Matthew Donovan: Leiter Geschäftsentwicklung, hatte zuvor leitende Positionen im traditionellen Finanzwesen inne und ist für Partnerschaften und Marktstrategie verantwortlich.
Charlotte Dodds: Leiterin Marketing, verfügt über langjährige Erfahrung im Marketing von Blockchain-Projekten und ist spezialisiert auf Community-Building und Markenkommunikation.

Das Team vereint Erfahrungen aus Investmentbanking, Hedgefonds, Risikokapital, Krypto-nativem Produktdesign und DeFi-Engineering und kombiniert traditionelle Finanz- mit Blockchain-Expertise.

Finanzierung

Bis September 2025 hat Lombard Finance eine Gesamtfinanzierung von etwa 111,7 Millionen US-Dollar erhalten, mit den folgenden Finanzierungsrunden:

Seed Round: Juli 2024, 16 Millionen US-Dollar, Hauptinvestoren sind Polychain Capital, Foresight Ventures, Mantle usw.
Strategic Round: Oktober 2024, 1 Million US-Dollar, zur weiteren Unterstützung der Expansion und Entwicklung des Projekts.
Community Sale: 26. August bis 2. September 2025, durchgeführt über die Buidlpad-Plattform, Zielbetrag 6,75 Millionen US-Dollar, tatsächlich gezeichneter Betrag 94,7 Millionen US-Dollar, Überzeichnungsquote 1400 %.

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VI. Potenzielle Risikohinweise

1. Technische Sicherheitsrisiken:

Lombard koordiniert Multi-Chain- und Cross-Chain-Asset-Management, um dezentrale Verwahrung und die Ausgabe von LBTC zu ermöglichen. Dabei bestehen potenzielle Sicherheitslücken und Angriffsrisiken in Smart Contracts und Cross-Chain-Brücken. Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen könnten zu Vermögensverlusten der Nutzer führen und das Vertrauen und den Ruf der Plattform beeinträchtigen.

2. Marktwettbewerb und Nutzerakzeptanzrisiko:

Im Bereich Bitcoin-Liquidität und DeFi steht Lombard im Wettbewerb mit etablierten Protokollen wie WBTC und RenBTC und ist von der allgemeinen Akzeptanz von Bitcoin-DeFi abhängig. Wenn die Plattform keine einzigartigen Produktbarrieren oder ein klares ökologisches Zusammenspiel schafft, werden Marktanteil und Tokenwert unter Druck geraten.

3. Umfassende Verkaufsdruckanalyse:

Kurzfristiger Verkaufsdruck (frühe TGE-Phase): Hauptsächlich von frühen Mitwirkenden und Community Sales, etwa 7 % des Gesamtangebots, begrenzter Druck.

Mittelfristiger Verkaufsdruck (nach 12 Monaten): Frühe Investoren und Kernmitwirkende beginnen mit der Freischaltung, durchschnittlich werden monatlich etwa 9 Millionen Token freigegeben. Wenn die Marktaufnahmefähigkeit nicht ausreicht, kann es zu Preisschwankungen kommen.

Langfristiger Verkaufsdruck (2-3 Jahre): Ökosystemanreize und Foundation werden linear freigeschaltet, monatliche Freigabe, der Druck ist relativ stabil und kann durch ökologische Anwendungen absorbiert werden.

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Insgesamt ist das Token-Freigabemodell von $BARD als Anfangs-Lock-up + mittel- bis langfristige lineare Freigabe gestaltet, was hilft, konzentrierte Verkäufe zu unterdrücken. Das Verkaufsdruckrisiko ist kontrollierbar, aber der mittelfristige Druck nach 12 Monaten sollte beachtet werden.

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VII. Offizielle Links

Website: https://www.lombard.finance

Twitter: https://x.com/Lombard_Finance

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