"الدب الكبير" بوري يتخذ إجراءً: صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار تستهدف عملاقي الذكاء الاصطناعي!

قام المستثمر المعروف بـ"البائع الكبير" مايكل بوري (Michael Burry) بدعم تحذيراته حول فقاعة السوق باستثمارات ضخمة.

وفقًا للملفات التنظيمية الفصلية الصادرة يوم الاثنين والتي تغطي حتى 30 سبتمبر، قامت شركة Scion Asset Management التابعة لبوري بوضع رهانات هبوطية ضخمة على Nvidia (NVDA) وPalantir Technologies (PLTR) من خلال خيارات البيع (عقود تحقق أرباحًا عند انخفاض سعر السهم).

كشفت Scion أنها تمتلك خيارات بيع تعادل مليون سهم من Nvidia بقيمة تقارب 186.6 مليون دولار؛ كما تمتلك خيارات بيع تعادل 5 ملايين سهم من Palantir بقيمة تقارب 912 مليون دولار.

تعكس هذه الملفات فقط أنشطة التداول في الربع الماضي، وقد تختلف مراكز Scion الحالية عن ما تم الإفصاح عنه.

تأتي رهانات بوري في ظل حماس المستثمرين الشديد تجاه الذكاء الاصطناعي (AI). باعتبارها عملاق رقائق AI وأول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار، ارتفع سهم Nvidia هذا العام بنسبة 54%، مواصلاً اتجاهًا صعوديًا استمر ثلاث سنوات مدفوعًا بزيادة الطلب على أجهزة AI. وأغلق السهم يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 2.2%. في الوقت نفسه، وبفضل حمى AI وزيادة الإنفاق الدفاعي، قفز سهم شركة تحليل بيانات AI Palantir هذا العام بنسبة 174%. وأغلق السهم يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 3.4%، لكنه انخفض بنسبة 4.3% في التداولات بعد صدور النتائج المالية.

في الربع السابق، لم تكن Scion تمتلك أي مراكز في هاتين الشركتين، مما يشير إلى تحول في استراتيجية محفظة بوري الاستثمارية.

قبل أيام قليلة من نشر ملف الحيازة هذا، كسر بوري صمته الطويل الذي دام أكثر من عامين على منصة التواصل الاجتماعي X، ونشر رسالة تحذيرية، ثم شارك عدة رسوم بيانية لدعم وجهة نظره بأن قطاع التكنولوجيا يشهد تراكم فقاعة.

كتب حينها في منشوره: "أحيانًا، يمكننا رؤية الفقاعة. أحيانًا، يمكننا اتخاذ إجراء حيال ذلك. لكن أحيانًا، تكون الاستراتيجية الرابحة الوحيدة هي عدم المشاركة."

على منصة Stocktwits الاجتماعية، حتى صباح الثلاثاء، تراجعت مشاعر المستثمرين الأفراد تجاه Nvidia من "تفاؤل شديد" في اليوم السابق إلى "تفاؤل". وعلى الرغم من انخفاض حجم النقاشات حول Nvidia خلال 24 ساعة، إلا أنه لا يزال "مرتفعًا". من ناحية أخرى، حتى صباح الثلاثاء، لا تزال مشاعر المستثمرين الأفراد تجاه Palantir عند مستوى "تفاؤل شديد"، وارتفعت وتيرة النقاشات إلى "مستوى مرتفع جدًا".

اشتهر بوري بتوقعه انهيار سوق العقارات الأمريكي عام 2008 والاستفادة منه. وقد تم توثيق رهانه الضخم ضد فقاعة العقارات في الكتاب والفيلم "The Big Short".

تأتي إفصاحات Scion عن حيازاتها في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كانت "حمى AI قد دفعت تقييمات سوق الأسهم إلى منطقة الفقاعة" — حيث وصل كل من مؤشر S&P 500 (SPX) ومؤشر Nasdaq 100 (NDX) إلى مستويات قياسية جديدة.

على الرغم من أن بوري يتخذ موقفًا هبوطيًا تجاه Nvidia وPalantir، إلا أنه اتخذ استراتيجية خيارات شراء تجاه شركة خدمات حقول النفط Halliburton (HAL) وعملاق الأدوية Pfizer (PFE).

كما تمتلك Scion أسهمًا في شركة الملابس الرياضية Lululemon (LULU)، وشركة تصنيع الأجهزة العلمية Bruker (BRKR)، وشركة التأمين الصحي Molina Healthcare (MOH)، ومؤسسة القروض الطلابية SLM.

حتى نهاية سبتمبر، كانت Scion تمتلك 8 مراكز استثمارية، بانخفاض عن 15 مركزًا في نهاية يونيو. ووفقًا لأحدث الملفات التنظيمية، بلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة حوالي 155 مليون دولار حتى مارس.