تقرير بحثي｜شرح وتحليل القيمة السوقية لمشروع 0G (0G)

Bitget App

تداول بذكاء

Bitget

News

Bitget2025/09/22 10:02

عرض النسخة الأصلية

By:Bitget

أولاً: مقدمة عن المشروع

0G (0G) هو نظام تشغيل مصمم خصيصًا لنظام الذكاء الاصطناعي اللامركزي (AI)، يهدف إلى ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال بنية تحتية بلوكتشين معيارية، وحل العديد من التحديات التي تواجه منصات الذكاء الاصطناعي المركزية التقليدية فيما يتعلق بالخصوصية، وانتماء القيمة، والعدالة. يوفر 0G لتطبيقات Web3 AI إمكانيات تخزين بيانات قابلة للتوسع وموثوقة، وحوسبة وتدريب النماذج، ويشمل هيكله الأساسي شبكة تخزين، وشبكة توافر البيانات (DA)، وشبكة خدمات البيانات، ويستخدم تقنية التجزئة المبتكرة لتحقيق توسع أفقي على مستوى الإنترنت من التخزين الفيزيائي إلى موارد الحوسبة.

فيما يتعلق بآلية التوكن، يُستخدم رمز 0G لتسوية خدمات الشبكة (بما في ذلك رسوم التخزين والحوسبة) وتحفيز النظام البيئي، مما يشجع المعدنين والعُقد على الحفاظ على أمان الشبكة وكفاءتها. سيتم الكشف عن تفاصيل التوزيع والإمداد من قبل الفريق الرسمي لاحقًا. بشكل عام، أنشأ 0G بيئة تنفيذ ذكاء اصطناعي لامركزية وقابلة للتحقق، من خلال التعاون العضوي بين التخزين اللامركزي متعدد الطبقات، وطبقة DA عالية الأداء، وشبكة الخدمات، مما يبرز الإمكانات التقنية والتطبيقية للاندماج العميق بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.

ثانياً: ميزات المشروع

حل نظام تشغيل شامل للذكاء الاصطناعي اللامركزي

يهدف 0G إلى بناء نظام تشغيل ذكاء اصطناعي لامركزي كامل (dAIOS)، حيث يتم لامركزية جمع البيانات، المعالجة، تدريب النماذج، وعمليات الاستدلال بشكل كامل، مع ضمان الشفافية، وقابلية التدقيق، وقابلية التحقق في جميع المراحل، مما يوفر دعمًا أساسيًا للعدالة والانفتاح وانتماء القيمة في الذكاء الاصطناعي، ويحقق رؤية الذكاء الاصطناعي العام.

تصميم معياري متعدد الطبقات وقدرة توسع سلسة

يعتمد 0G بنية معيارية عالية، مع وجود شبكة تخزين مستقلة، وشبكة توافر بيانات، وشبكة خدمات بيانات، وشبكة إجماع خاصة بـ 0G. تتفاعل مكونات الشبكة من خلال آلية التجزئة وفصل التخزين عن الإجماع، مما يحقق "توسع أفقي غير محدود" يتجاوز عنق الزجاجة التقليدي، ويدعم معدل نقل يصل إلى 50GB/s وزمن استجابة منخفض بالمللي ثانية، مما يوفر دعمًا قويًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

طبقة DA مبتكرة ومعالجة بيانات فعالة

تعتمد طبقة توافر البيانات في 0G بنية فصل بين "قناة نشر البيانات" و"قناة تخزين البيانات"، وتستخدم ترميز المسح التصحيحي المعجل بواسطة GPU وتوقيعات تجميع الإجماع المتعدد، مما يحقق قابلية توسع وأمان عاليين. تظهر البيانات التجريبية أن سرعة فك قفل DA تتجاوز Danksharding في Ethereum بحوالي 50,000 مرة، وتكلفة التخزين لكل GB لا تتجاوز 20% من AWS.

تخزين لامركزي فعال وحوافز محسنة

تتكون شبكة تخزين 0G من طبقة السجلات (لأرشفة البيانات غير المهيكلة) وطبقة KV (لدعم البيانات المهيكلة المتغيرة ومعالجة المعاملات)، وتقدم آلية PoRA (إثبات الوصول العشوائي) المبتكرة، حيث يتم تحفيز العُقد من خلال الاسترجاع العشوائي، مع التركيز على عدالة المعدنين الصغار ومنع الاستعانة بمصادر خارجية، مما يعزز اللامركزية وقوة الشبكة.

ثالثاً: النموذج الاقتصادي

توزيع التوكن

إجمالي المعروض الأولي من 0G هو 1 مليار توكن، ونسبة التداول الأولي 21.3%، ومعدل التضخم السنوي 3.5%. توزيع المعروض الأولي كما يلي:

تقرير بحثي｜شرح وتحليل القيمة السوقية لمشروع 0G (0G) image 1

28% مخصصة لتطوير النظام البيئي، وتستخدم بشكل أساسي لدعم توسيع البروتوكول، وبناء البنية التحتية، وتحفيز المطورين، وما إلى ذلك؛

15% مخصصة لعُقد توافق الذكاء الاصطناعي، وتستخدم بشكل أساسي لتحفيز العُقد التي تضمن أمان وموثوقية الذكاء الاصطناعي؛

13% مخصصة للمجتمع كمكافآت، وتستخدم بشكل أساسي للإيردروب، وتحفيز المستخدمين، ومكافآت الفعاليات، وما إلى ذلك؛

22% مخصصة للفريق والمستشارين، وتستخدم بشكل أساسي للمطورين الأساسيين، والمؤسسين، والمستشارين، 12 شهر فترة حجز + إطلاق خطي لمدة 36 شهر كحد أقصى؛

22% مخصصة للمستثمرين، وتستخدم بشكل أساسي للمؤسسات والمستثمرين الاستراتيجيين في التمويل المبكر، 12 شهر فترة حجز + إطلاق خطي لمدة 36 شهر كحد أقصى.

استخدامات التوكن

دفع رسوم المعاملات (Gas Fee)

يجب على المستخدمين دفع رسوم الشبكة باستخدام توكن $0G عند إجراء أي عملية على شبكة 0G (مثل نشر المعاملات، استدعاء العقود الذكية، خدمات الاستدلال).

قد تدعم الشبكة في المستقبل آلية دفع متعددة الأصول، لكن $0G هو الأصل الافتراضي لرسوم Gas على الشبكة الرئيسية.

التحقق من توافر البيانات وتحفيز العُقد

يُستخدم $0G لتحفيز عُقد طبقة توافر البيانات (Data Availability Layer) ومشغلي البنية التحتية الأخرى في الشبكة، لضمان التوافر العالي والاستقرار.

يجب على العُقد رهن التوكنات للمشاركة في الإجماع أو تقديم الخدمات، ويحصلون بعد ذلك على مكافآت الكتل ورسوم الخدمات.

رهن ومكافآت عُقد توافق الذكاء الاصطناعي (AI Alignment)

يجب على مشغلي عُقد توافق الذكاء الاصطناعي (Alignment Nodes) رهن توكنات $0G، ويحصلون على مكافآت بناءً على تحقق النماذج وتقييم السلوك.

يضمن هذا التصميم أن مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي موثوقة ومتوافقة مع الأخلاقيات وتوقعات المستخدمين.

حقوق الحوكمة (On-chain Governance)

يمكن لحاملي التوكنات التصويت على مقترحات الحوكمة مثل ترقية البروتوكول، وتعديل المعايير، وخطط تحفيز النظام البيئي.

ستصبح آلية الحوكمة لامركزية تدريجيًا في المستقبل، ويعد $0G هو شهادة حقوق الحوكمة الأساسية.

تحفيز النظام البيئي ودعم المطورين

يُستخدم $0G لدعم تطوير مشاريع النظام البيئي، والهاكاثونات، وتكامل الأدوات، وتحفيز الشركاء؛

كما يشمل أيضًا الإيردروب المجتمعي، وخطط نمو المستخدمين، ومكافآت المهام طويلة الأجل.

وسيلة دفع لخدمات الذكاء الاصطناعي

في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي وخدمات الاستدلال التي سيتم بناؤها مستقبلاً على 0G، سيكون $0G هو التوكن الرئيسي للتسوية، ويُستخدم لدفع رسوم استدعاء النماذج، ومعالجة البيانات، وتوليد نتائج الاستدلال، وغيرها من الخدمات.

يدعم التفاعل عالي التردد والتعاون بين النماذج المتعددة، مما يخلق طلبًا فعليًا على استخدام التوكن.

تحفيز آلية الأمان طويلة الأجل

من خلال الجمع بين آلية التضخم والحرق، يُستخدم $0G لمكافأة المشاركين المخلصين ومعاقبة السلوكيات الضارة، مما يشكل حلقة مغلقة من الحوافز والقيود، ويحافظ على أمان الشبكة على المدى الطويل.

رابعاً: معلومات الفريق والتمويل

معلومات الفريق

يتكون الفريق المؤسس الأساسي لـ 0G من مجموعة من الخبراء التقنيين ورواد الأعمال ذوي الخلفيات العميقة في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الموزعة، وأمان البلوكتشين، والتجارية، ويجمع هيكل الفريق بين العمق البحثي وقوة تنفيذ المنتجات.

Michael Heinrich: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO) لـ 0G، أسس وأدار سابقًا منصة الصحة المؤسسية Garten (المعروفة سابقًا باسم Oh My Green)، ولديه خبرة غنية في إدارة العمليات المؤسسية، وإدارة التمويل، وتنفيذ استراتيجيات النمو. قاد التوجه الاستراتيجي العام لـ 0G ونجح في دفع عدة جولات تمويل رئيسية.

Ming Wu: الرئيس التقني (CTO)، عمل سابقًا في Microsoft Research Asia في أبحاث الأنظمة الموزعة وتخزين البيانات، ولديه خبرة مهنية في بناء أنظمة شبكات واسعة النطاق وعالية التوافر. هو المصمم الرئيسي لهندسة 0G التقنية، ويركز على طبقة توافر البيانات، الحوسبة المعيارية، وبناء نظام استدلال ذكاء اصطناعي لامركزي.

Fan Long: الشريك المؤسس، مسؤول عن الأمن والاستراتيجية النظامية (CSSO)، لديه خلفية في أبحاث أمان البلوكتشين وخوارزميات التشفير، وقاد تصميم الأمان لعدة بنى بلوكتشين أساسية، ويجيد تحويل الإنجازات الأكاديمية المتقدمة إلى مكونات بلوكتشين تجارية أساسية.

Thomas Yao: الرئيس التجاري (CBO)، ذو خلفية في الفيزياء، وشارك بعمق في القيادة الذاتية، ورأس المال الاستثماري، وتطوير استراتيجيات الشركات الناشئة. وهو مسؤول عن تطوير الأعمال وبناء علاقات الشراكة، ويعد حلقة وصل مهمة بين المشروع ورأس المال الخارجي وشركاء النظام البيئي.

معلومات التمويل

منذ تأسيسه، أكمل 0G جولتين تمويل رئيسيتين، ويظهر حجم التمويل والمشاركون فيه اعتراف سوق رأس المال برؤيته التقنية وموقعه في الصناعة.

جولة Pre-Seed: في مارس 2024، أكمل تمويلًا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي، بقيادة Hack VC، وشارك فيها Alliance، Delphi Digital، Animoca Brands، Stanford Builders Fund، وعدة داعمين استراتيجيين مبكرين آخرين. استخدمت هذه الأموال بشكل أساسي لبناء البنية التحتية التقنية، وتوسيع الفريق، وآليات تحفيز النظام البيئي المبكرة.

جولة Seed: في نوفمبر 2024، أعلن 0G عن حصوله على 40 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الأولي، بالإضافة إلى التزام بشراء توكنات بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (Token Commitment)، ليصل إجمالي دعم رأس المال إلى 290 مليون دولار أمريكي لدفع تطوير نظامه البيئي. يتضمن هيكل هذه الأموال تمويلًا مباشرًا بالإضافة إلى التزام استراتيجي بشراء توكنات شبكة 0G المستقبلية، مما يدل على ثقة المستثمرين العالية في إمكانات المشروع طويلة الأجل.

حتى الآن، تجاوز إجمالي التمويل والالتزامات المالية التي حصل عليها 0G 325 مليون دولار أمريكي.

خامساً: مخاطر محتملة

مخاطر الحوافز والاستدامة

تعتمد آلية التبرع بالتخزين في 0G على مكافآت دورية مدفوعة مقدمًا لمرة واحدة (مثل ثلاث سنوات)، وإذا لم يتم التجديد عند انتهاء المدة، ستجف حوافز المعدنين، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض البيانات. تتطلب آلية PoRA أداء عالي لعُقد الإدخال/الإخراج، وإذا كانت العوائد أقل من التكاليف أو كانت آلية توزيع مكافآت الشبكة غير متوازنة، سيؤثر ذلك على نشاط العُقد ويضعف أمان الشبكة وقوتها.

نقص الشفافية في اقتصاد التوكن

لم يتم الكشف بالكامل حتى الآن عن إجمالي المعروض من توكنات 0G، ونسب التوزيع، وسياسات الإطلاق والحرق، مما يجلب عدم القدرة على التنبؤ بتقييم الاستثمار وضغط التداول الثانوي. إذا لم يكن إيقاع إصدار التوكنات في المستقبل معقولًا أو كانت حوافز حاملي التوكنات الأوائل غير متوازنة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على سعر التوكن واستقرار النظام البيئي.

سادساً: الروابط الرسمية

الموقع الرسمي: https://0g.ai
Twitter: https://x.com/0G_labs

إخلاء المسؤولية: تم إنشاء هذا التقرير بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتحقق البشري يقتصر فقط على التحقق من المعلومات، ولا يُعد نصيحة استثمارية بأي شكل من الأشكال.

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح

ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات

احتفظ بالعملة الآن!