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加密貨幣市場在今天，2025年9月30日，正經歷著顯著的上升，這是由於重燃的樂觀情緒以及該行業幾個關鍵發展的推動。比特幣（BTC）和以太坊（ETH）都顯示出強勁的價格動作，BTC突破了114,000美元的關口，ETH則攀升至4,200美元以上，這使整個加密市場的市值超過了3.9萬億美元。[1, 2, 19, 20, 29] 這一牛市動能主要歸因於對「Uptober」的期待，這是一個歷史上對加密貨幣非常強勁的月份，加之宏觀經濟環境的有利條件，特別是對美國聯邦儲備局進一步降息的期待。[2, 16] 聯邦儲備局的寬鬆貨幣政策正在為金融體系注入流動性，預計十月將有很高的降息概率，這通常會惠及包括加密貨幣在內的風險資產。[2]

機構採納仍然是一個主要的推動力量，顯著的資本流入顯示出傳統金融對此的信心日益增強。全球領先的資產管理公司BlackRock據報導對以太坊進行了1.54億美元的重大收購，這與其以太坊交易所交易基金（ETF）有關，強調了機構對ETH長期潛力的信心。[9] 同樣，Fidelity也展示了對加密空間的強大承諾，進行了大量比特幣和以太坊的購買。[9] 在這股正面情緒的推動下，Vanguard據報導正在評估允許其平台上進行加密ETF的可能性，這一舉措可能會為其廣泛的投資者基礎提供訪問數字資產的途徑。[16] 這些發展與加速的加密ETF批准相一致，因為美國證券交易委員會（SEC）已經採納了通用上市標準，簡化了針對特定代幣的ETF的過程。[7] 此外，Bit Digital正策略性地擴大其以太坊持有量，計劃發行1億美元的可轉換票據以收購更多ETH，旨在鞏固其作為主要持有者的地位。[24]

在監管方面，形勢仍然充滿活力。SEC的加密貨幣工作小組正與紐約證券交易所（NYSE）和洲際交易所（ICE）等知名金融機構進行關於加密衍生品和代幣化股票的監管討論。[1] 然而，預計本週可能發生的美國政府關閉可能導致加密立法和主要機構的監管行動延遲。[4] 相反，一些地區則在收緊控制；土耳其這個重要的加密採用國據報導計劃加強監管，可能授權其金融犯罪調查局（MASAK）在沒有司法監督的情況下凍結加密賬戶，這引發了當地投資者的擔憂。[8] 在更加合作的舉措中，德意志證券交易所集團和Circle宣佈展開合作，以推動在歐洲的穩定幣採納，利用市場中的加密資產法規（MiCAR）框架將EURC和USDC穩定幣整合到傳統金融基礎設施中。[10] 此外，Integral已經推出了PrimeOne，這被稱為世界上第一個以穩定幣為基礎的加密主要經紀商，旨在提升流動性並減少機構交易時的風險，該平台在其Codex Layer-1 EVM區塊鏈上運行。[3, 13, 32]

去中心化金融（DeFi）和Web3生態系統也在持續創新。MetaMask將與Hyperliquid整合，此舉將DeFi與傳統交易結合，通過USDC存款直接在MetaMask介面內啟用杠杆頭寸。[18] Sui區塊鏈在九月中顯示出顯著增長，實現了115%的漲幅，並見其DeFi中的總鎖倉價值（TVL）達到歷史高點10億美元，儘管最近市場回調。[26] 為了擴大數字資產的觸角，幣安推出了Crypto-as-a-Service (CaaS)，這是一個白標解決方案，使傳統金融機構能夠向其客戶提供加密交易服務。[5] 在NFT領域，TokenWorks已在OpenSea上上市其NFT策略代幣，引入了一種新穎的方法，將非同質化代幣與DeFi機制結合起來，為持有者產生收益。[23] 更廣泛的區塊鏈遊戲市場預計將迎來爆炸性增長，估計到2030年將超過1萬億美元，而光NFT遊戲部分今年就將達到0.54萬億美元。[22]

除了主要資產，其他幣種也受到關注。雖然AI和DeFi領域出現輕微回調，但一些特定代幣如KAITO和Lido DAO則取得了收益。[1] 更廣泛地說，CeFi、Layer 1、Layer 2和PayFi代幣，包括Aster和Mantle，表現強勁。[1] 值得注意的是，Aster（ASTER）在九月激增超過2116%，而MYX Finance（MYX）則看到收益超過1245%。[21] 預售市場仍然活躍，像BlockDAG這樣的項目籌集了近4.15億美元，還有像Bitcoin Hyper、Maxi Doge和PepeNode等其他項目吸引了相當多的關注。[15] 這些不同的發展凸顯了一個不僅在反彈而且在隨著機構整合、監管變動和各個子行業中持續創新的加密市場。