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2025年第三季度，加密市场六大板块的价格表现全部录得正回报，但基本面却呈现出喜忧参半的局面。📊 📌 Q3 市场格局 比特币意外掉队：整体涨幅逊于其他加密资产，市场一度进入另类“山寨季”。 应用层爆发：链上应用费用环比增长 28%，带动区块链应用层收入按年率突破 100 亿美元。推动力主要来自： Jupiter（基于 Solana 的 DEX） Aave（主流借贷协议） Hyperliquid（领先的永续合约交易所） 这表明区块链不仅是交易网络，更正逐步成长为应用生态的平台。 💡 Q3 四大投资主题 数字资产财库 (DAT) 上市公司和机构加速把加密资产纳入资产负债表，ETH、SOL、BNB、ENA、CRO 等代币受益突出。 稳定币立法与采用 💵 7 月美国通过《稳定币法案 (GENIUS Act)》，稳定币供应量季度增长 16%，突破 2900 亿美元。 以太坊、波场、Avalanche 成为支付与流通的核心平台 Ethena (ENA) 因其稳定币产品获得超预期回报 中心化交易所交易量回升 📈 8 月交易量创下年内新高，BNB、CRO、OKB、KCS 等代币进入季度表现前列。 永续合约协议爆发 ⚡ Hyperliquid 手续费收入位列前三 DRIFT 交易量激增 ASTER 上线仅一周，市值就从 1.45 亿美元 飙升至 34 亿美元 🔮 Q4 关键驱动因素 立法催化 🏛️ 美国参议院正推进加密市场结构立法，有望成为加密与传统金融深度融合的里程碑。 ETF/ETP 扩容 📑 SEC 批准通用上市标准，未来更多加密资产可通过 ETP 进入美国投资者视野。 宏观环境 💹 美联储已降息 25 个基点，并暗示年内或再降两次。宽松政策有望提振风险偏好，但劳动力市场疲软、股市高估值及地缘政治紧张，仍可能带来下行风险。⚠️ ✨ 总结来看，Q3 市场呈现「应用驱动 + 板块轮动」的格局；而进入 Q4，立法进程、ETF 扩张与利率环境将成为影响市场走向的三大核心变量。

今天想和大家分享一下我对币圈几个主要赛道未来走向的一些思考。 在我看来，比特币最核心、最不可替代的价值，依然是它的货币属性，这是它屹立不倒的根基。 而以太坊的价值，则体现在它作为应用区块链基石的角色——它孕育了大量有价值的生态项目，推动了区块链技术的真正落地。其安全性在所有具备智能合约的公链中，目前来看依然是无法替代的。那些真正具有革命性创新的项目，比如 LINK、Uniswap、Aave 等，大多是从以太坊一层生长出来的。其他公链更多是复制这些应用；即便现在很多项目迁移到二层网络，本质上仍然是在以太坊的生态体系内发展。 行业要想进一步发展，我认为关键在于像 Link 这样的项目——通过技术突破，安全地将现实世界资产引入链上，并结合 RWA 和更完善的衍生品交易机制。只有引入更大体量的资金，整个行业才能迈上新的台阶。目前来看，区块链最核心的应用场景仍然是金融交易。 AI 赛道更多是顺应时代趋势，但在币圈的实际应用和落地还非常有限。我们关注 AI 项目，很多时候还是以捕捉热点、获取收益为主要目的。 元宇宙的故事目前已经降温，未来的出路可能在于 VR 技术与 AI 的深度融合，同时提升游戏的可玩性并设计更健康的经济模型，才能摆脱死亡螺旋的困境。 比特币生态近期因铭文、BRC20 等技术实现了链上扩容的突破，未来或许更适合发展 NFT，因为 NFT 的核心终究在于稀缺性和艺术价值。 DePIN 有潜力为行业引入万亿级别的资金，但势必会面临更复杂的监管挑战，尤其是涉及地理信息、生物数据、带宽和硬件资源共享的项目。早期参与这波叙事，或许能获得不错的回报。 Ton 生态的发展，很大程度上要看 TON 基金会愿意投入多少资源来推动。这个行业很现实，造富效应往往是最直接的动力。 Solana 背靠美国资金，链上交易增长迅猛，是 DePIN、Meme 币和土狗项目的聚集地。涨跌波动大，吸引了大量一级市场玩家，但其安全性和宕机问题仍需完善。 基于 MOVE 语言的 Sui 和 Aptos 等项目，主要方向是推动 Web2 与 Web3 的融合，对传统开发者和用户更友好。模块化区块链目前估值普遍偏高，散户很难有低价参与的机会。虽然它们在技术上可能解决一些 L2 的难题，但我觉得目前的炒作有些过度。 EigenLayer 等再质押协议承载着以太坊未来的重要叙事，它们为安全性不足的跨链协议、L2 及其他应用提供了共享安全层，同时也为质押用户带来了二次收益的机会。 跨链互操作性赛道目前仍以 Cosmos 生态为主，但项目动不动就是几十亿市值起步，而且一级市场的参与机会对普通用户来说并不多。$BTC $ETH

好像除了 BNB HYPE 和 CRO 以外，其他交易所的平台币储备上市公司暂时都没有，OKB MNT BGB GT HSK KCS MX UNI CAKE SUSHI GMX DYDX？交易所自己会折腾起来吗？

$CRO 川普家族就这么拉垮，别的山寨都涨，就它一直跌跌不休，稀巴…，毁灭吧！！