SPIN: Комплексне рішення для водної, продовольчої та енергетичної безпеки Нігерії

Вибачте, друже! За результатами пошуку під назвою “SPIN” існує кілька різних блокчейн-проєктів, які мають суттєві відмінності у позиціонуванні та функціоналі. Щоб надати вам точний огляд, я базуватимуся на найбільш інформативному проєкті, який відповідає опису “децентралізована платформа для торгівлі та інвестування” — Spin. Якщо ви маєте на увазі інший проєкт із такою ж назвою, будь ласка, уточніть деталі для коректного розмежування. Нижче — огляд децентралізованої платформи Spin:

Що таке SPIN

Уявіть, що ми купуємо чи продаємо акції або валюту — зазвичай це відбувається на централізованій біржі, наприклад, у брокера чи банку. Такі установи виступають “великим адміністратором”, який зводить учасників угоди та зберігає активи. Але у світі блокчейну цінується “децентралізація” — тобто відсутність залежності від одного центру. Spin — це саме така “децентралізована платформа для торгівлі та інвестування”.

Її можна уявити як “розумний торговий майданчик на блокчейні”. Платформа не контролюється жодною компанією, а працює на основі смарт-контрактів (Smart Contract — це автоматичний, незмінний протокол, як автомат у світі блокчейну). На цьому майданчику доступні різні операції:

• Спотова торгівля (Spot Trading): як на ринку — гроші тут і зараз, миттєва купівля-продаж криптовалюти.
• Вічні ф’ючерси (Perpetual Futures): це складніший фінансовий інструмент, що дозволяє прогнозувати та інвестувати у майбутню ціну криптовалюти без терміну дії, з можливістю використання кредитного плеча (Leverage — великі обсяги торгівлі при малих вкладеннях).
• DeFi-опціонні сховища (DeFi Option Vaults, DOVs): це автоматизована інвестиційна стратегія — ви розміщуєте криптовалюту, а система автоматично реалізує опціонні (Option — право купити/продати актив у майбутньому за фіксованою ціною) стратегії для отримання прибутку.

Spin спочатку був створений на NEAR Protocol, а згодом розширився на Polygon zkEVM. Обидва блокчейни відомі “швидкістю, низькою вартістю та масштабованістю”, що дозволяє Spin забезпечувати майже таку ж плавну торгівлю, як на централізованих біржах (CEX), зберігаючи переваги децентралізації.

Візія та ціннісна пропозиція проєкту

Spin прагне стати “децентралізованою платформою для торгівлі та інвестування інституційного рівня”. Основні цінності:

• Досвід централізованої біржі з перевагами децентралізації: користувачі отримують прозорість, безпеку та автономію децентралізації, а також швидкість, ефективність і низькі витрати, як на централізованих біржах.
• Відсутність посередників, зниження витрат: Spin використовує блокчейн для мінімізації посередницьких ланок традиційної фінансової системи, зменшуючи комісії та підвищуючи ефективність.
• Різноманіття фінансових продуктів: платформа не обмежується простою спотовою торгівлею, а розвиває складні деривативи (Derivatives — фінансові контракти, що базуються на інших активах) та автоматизовані інвестиційні продукти для різних потреб користувачів.

Технічні особливості

Spin має низку унікальних технічних рішень, які виділяють його серед децентралізованих торгових платформ:

• Модель ончейн-ордербуку (On-chain Order Book Model): більшість DEX використовують модель автоматичного маркетмейкера (AMM), а Spin — ончейн-ордербук. Це як на класичній біржі: учасники виставляють заявки, а система зводить угоди. Такий підхід дає точніше ціноутворення та гнучкі типи ордерів.
• Мультичейн-деплоймент: спочатку Spin працював на NEAR Protocol — високопродуктивному блокчейні першого рівня (Layer 1, як Ethereum чи Bitcoin), що завдяки шардингу (Sharding — розподіл мережі на менші частини для підвищення швидкості) забезпечує високу пропускну здатність і низькі комісії. Згодом Spin розширився на Polygon zkEVM — це Layer 2-рішення на базі Ethereum, що використовує zero-knowledge proof (Zero-Knowledge Proof — криптографічна технологія для підтвердження достовірності без розкриття інформації) для прискорення транзакцій і зниження витрат.
• Автоматизовані інвестиційні продукти (Automated Investment Products, AIPs): Spin використовує свою інфраструктуру (спот, вічні ф’ючерси, опціони) для надання користувачам однокнопкових стратегій оптимізації ризику/прибутку, спрощуючи складність DeFi-інвестування.
• Аудит безпеки: проєкт проходить аудит безпеки, наприклад, від BlockApex, для гарантії захищеності платформи.

Токеноміка

Токен проєкту Spin — SPIN, він є ключовим елементом екосистеми:

• Тікер і блокчейн-емісія

  Тікер: SPIN.
  Блокчейни: наразі токен розгорнуто на Ethereum, NEAR Protocol і Polygon zkEVM.

• Призначення токена

  SPIN — це утилітарний токен (Utility Token) і токен управління (Governance Token). Основні функції:

  • Стейкінг (Staking): інвестори можуть стейкати SPIN і отримувати 50% торгових комісій платформи як винагороду.
  • Інцентиви (Incentives):
    • Винагороди трейдерам: активні трейдери отримують токени SPIN.
    • Винагороди маркетмейкерам: маркетмейкери (Market Maker — учасники, що забезпечують ліквідність, виставляючи котирування) отримують SPIN залежно від обсягу ліквідності, спреду та часу онлайн.
    • Винагороди інвесторам сховищ: учасники DeFi-опціонних сховищ отримують додаткові SPIN, окрім прибутку від стратегії.
  • Управління: власники SPIN можуть брати участь у голосуванні щодо ключових рішень платформи та визначати напрямок розвитку проєкту.
  • Підвищення прибутковості: володіння та використання SPIN дозволяє збільшити прибуток на платформі.

• Емісія та механізм розподілу

  Максимальна пропозиція SPIN — 1 000 000 000 токенів, обмежена емісія.
  Початкова циркуляція — 48 500 000 токенів, що становить 4,85% від загальної пропозиції.

• Розподіл токенів

  Орієнтовний розподіл SPIN:

  • DAO-скарбниця: 12,5%
  • Ліквідність біржі: 5%
  • Інцентивний пул: 20%
  • Консультанти: 5%
  • Spin Digital (команда, розробка, маркетинг тощо): 20%
  • Сід-раунд: 12,5%
  • Стратегічний раунд: 12%
  • Приватний раунд: 5%
  • Публічний продаж: 7%
  • Аірдроп: 1% (у два етапи, по 0,5%)

  Детальна інформація про розблокування токенів (Vesting — поступове вивільнення токенів протягом часу) наразі у відкритих джерелах не розкрита.

Команда, управління та фінансування

• Команда

  Spin Digital включає основну команду, розробників, маркетологів, операційних фахівців і партнерів, які спільно розвивають проєкт.

• Управління

  SPIN як токен управління означає, що майбутнє проєкту визначають власники токенів, що відображає колективну мудрість і право прийняття рішень децентралізованої спільноти.

• Фінансування

  У лютому 2022 року Spin успішно залучив $3,75 млн у сід-раунді. Раунд очолила Lemniscap, а також брали участь GSR, Spartan Group, LongHash Ventures, Angel DAO і ZMT Capital.

Дорожня карта

Етапи розвитку та плани Spin:

• Ключові історичні події

  • Червень 2021: запуск проєкту, перший dApp із ончейн-ордербуком на NEAR Protocol.
  • Квітень 2022: запуск першої ордербук DEX.
  • Вересень 2022: запуск першого ончейн-вічного ф’ючерсу на NEAR.
  • IV квартал 2022: запуск автоматизованих інвестиційних продуктів (AIPs) і першого DeFi-опціонного сховища (DOVs).
  • Червень 2023: старт розробки інституційної деривативної інфраструктури на Polygon zkEVM, початок мультичейн-експансії.

• Плани на майбутнє

  • Нові деривативи та мультичейн-розширення: запуск нових деривативних продуктів і розширення на інші блокчейни для охоплення ширшої аудиторії.
  • Абстракція акаунтів (Account Abstraction): створення більш зручного та безшовного досвіду кросчейн-торгівлі для користувачів.
  • Мультиактивні кеш-гарантовані сховища: розробка продуктів для інвестування у кілька кеш-гарантованих опціонних сховищ, що дозволяє диверсифікувати портфель.
  • Токенізація деривативів традиційних фінансів (TradFi Derivative Tokenization): дослідження створення синтетичних версій традиційних активів (акції, золото, нафта) для торгівлі ними на блокчейні.

Поширені ризики

Блокчейн-проєкти мають великий потенціал, але й ризики. Для Spin як децентралізованої торгової платформи варто враховувати:

• Технічні та безпекові ризики:
  • Вразливості смарт-контрактів: навіть після аудиту можуть залишатися невиявлені баги, що призводять до втрати коштів.
  • Стабільність платформи: децентралізовані платформи можуть стикатися з перевантаженням мережі, затримками транзакцій тощо.
  • Кросчейн-ризики: мультичейн-розгортання ускладнює роботу мостів (Bridge — інструмент для з’єднання різних блокчейнів) і підвищує потенційні ризики.
• Економічні ризики:
  • Волатильність ціни токена: ціна SPIN залежить від ринкової кон’юнктури, прогресу проєкту, макроекономіки тощо, може суттєво коливатися.
  • Ризик ліквідності: при недостатній ліквідності великі угоди можуть бути складними для виконання або спричинити ціновий сліппедж (Slippage — різниця між очікуваною та реальною ціною).
  • Ризики деривативної торгівлі: торгівля вічними ф’ючерсами та опціонами — високоризикова, особливо з кредитним плечем, і може призвести до швидкої втрати капіталу.
• Регуляторні та операційні ризики:
  • Невизначеність регулювання: політика щодо криптовалют і DeFi у світі ще формується, майбутні зміни можуть вплинути на роботу проєкту.
  • Конкурентні ризики: ринок децентралізованих бірж дуже конкурентний, Spin має постійно інновувати для збереження позицій.

Зверніть увагу: наведена інформація не є інвестиційною порадою. Перед участю у будь-якому криптопроєкті обов’язково проведіть власне дослідження та оцінку ризиків.

Чек-лист для перевірки

Для глибшого ознайомлення з проєктом перевірте такі дані:

• Адреси смарт-контрактів у блокчейн-оглядачах: знайдіть адреси SPIN на Ethereum, NEAR Protocol і Polygon zkEVM у відповідних оглядачах (Etherscan, NEAR Explorer, Polygonscan) — там можна переглянути власників токенів, історію транзакцій тощо.
• Активність на GitHub: перевірте репозиторій проєкту на GitHub, щоб оцінити частоту оновлень коду та активність спільноти розробників (у результатах пошуку прямого посилання на GitHub немає, потрібно шукати додатково).
• Аудиторські звіти: ознайомтеся з аудитом безпеки Spin від BlockApex та інших компаній.
• Офіційний сайт і соцмережі: відвідайте офіційний сайт Spin, Twitter, Telegram, Discord для отримання останніх новин і спільнотної активності.

Підсумок проєкту

Загалом, Spin — це децентралізована платформа для торгівлі та інвестування, яка прагне забезпечити досвід, подібний до централізованих бірж, у світі блокчейну. Вона поєднує інноваційну модель ончейн-ордербуку з високою продуктивністю NEAR Protocol і Polygon zkEVM, пропонуючи спотову торгівлю, вічні ф’ючерси та автоматизовані інвестиційні продукти. Токен SPIN — це не лише утилітарне “паливо” екосистеми, а й ключ до управління, що стимулює участь трейдерів, маркетмейкерів та інвесторів. Проєкт отримав підтримку від відомих венчурних фондів і має чітку дорожню карту розвитку — мультичейн-експансія та запуск нових фінансових продуктів. Однак, як і всі блокчейн-проєкти, Spin стикається з технічними, ринковими та регуляторними ризиками. Якщо ви зацікавлені у проєкті, обов’язково ретельно вивчіть деталі та оцініть власну толерантність до ризику перед прийняттям рішення. Більше інформації — у вашому власному дослідженні.