Біткоїн-майнінгова компанія IREN завершила випуск конвертованих пріоритетних облігацій на 2.3 мільярда доларів

ChainCatcher повідомляє, що біткоїн-майнінгова компанія IREN (IREN) завершила операцію з рефінансування, яка включає випуск конвертованих пріоритетних облігацій на суму 2.3 мільярда доларів США, а також викуп існуючих конвертованих облігацій на суму 544.3 мільйона доларів США.

Нові випущені облігації включають: облігації на 1 мільярд доларів США з купонною ставкою 0,25%, які погашаються у 2032 році; облігації на 1 мільярд доларів США з купонною ставкою 1%, які погашаються у 2033 році; а також додаткове розміщення на 300 мільйонів доларів США, повністю використане для задоволення додаткового попиту. Крім того, IREN здійснила capped call transaction для хеджування потенційного розведення акціонерного капіталу внаслідок конвертації облігацій і забезпечення захисту за початковою ціною 82,24 долара США за акцію. У повідомленні зазначається, що, окрім стандартних положень, пов’язаних із суттєвими змінами, ці облігації не містять жодних прав інвесторів на зворотний викуп.