Bitfarms розширює пропозицію конвертованих облігацій до $500M на тлі зростаючих амбіцій у сфері AI та HPC

Швидкий огляд 

• Bitfarms збільшує обсяг пропозиції конвертованих облігацій до 500 мільйонів доларів, піднявши з 300 мільйонів доларів.
• Кошти підуть на прискорення розвитку інфраструктури AI та HPC.
• Акції компанії зросли на 530% за шість місяців на тлі стратегічної трансформації.

Bitfarms збільшує розмір пропозиції через високий попит інвесторів

Bitfarms розширила свою останню пропозицію конвертованих старших облігацій з 300 мільйонів доларів до 500 мільйонів доларів, посилаючись на потужний попит інвесторів і стратегічні ініціативи зростання у сфері штучного інтелекту (AI) та високопродуктивних обчислень (HPC).

JUST IN: 💰 @Bitfarms_io залучить 500M доларів через пропозицію конвертованих облігацій, збільшивши з 300M доларів. Виручка піде на корпоративні потреби та хеджування проти розмивання акцій. Пропозиція закривається 21 жовтня. Конвертовані облігації оцінені з премією 30%, термін погашення — 2031 рік. $BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy

— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) 17 жовтня 2025

Згідно з пресрелізом компанії від 16 жовтня, конвертовані старші облігації з річною ставкою 1,375% і терміном погашення у 2031 році були оцінені після надзвичайно високого інтересу ринку, що й стало причиною збільшення початкової цілі. Угода також включає опціон на купівлю для початкових покупців на суму 88 мільйонів доларів, а закриття очікується близько 21 жовтня, за умови схвалення Toronto Stock Exchange (TSX).

Умови пропозиції та деталі конвертації

Облігації, термін погашення яких — 15 січня 2031 року, будуть приносити 1,375% річних, що виплачуються двічі на рік. Вони класифікуються як старші незабезпечені зобов’язання і можуть бути викуплені, перепродані або конвертовані за визначених умов.

Початкова ціна конвертації становить приблизно 6,86 долара за акцію, що на 30% вище за ціну закриття Bitfarms на Nasdaq 16 жовтня, яка складала 5,28 долара. Для зменшення потенційного розмивання акцій Bitfarms здійснить capped call-транзакції, що покривають акції, які лежать в основі облігацій, з максимальною ціною 11,88 долара — це 125% премії до ринкової ціни.

Виручені кошти від пропозиції підуть на загальні корпоративні цілі та розширення інфраструктури AI і обчислень компанії.

Стратегічний контекст і реакція ринку

Рішення про збільшення пропозиції підкреслює зростаючу впевненість інвесторів у стратегічному переході Bitfarms від традиційного майнінгу Bitcoin до інфраструктури, орієнтованої на AI та HPC. Пропозиції конвертованих облігацій останнім часом набирають популярності серед компаній цифрової інфраструктури, які шукають недилютивне фінансування для капіталомісткого зростання.

Акції Bitfarms зросли більш ніж на 530% за останні шість місяців, що відображає оптимізм інвесторів щодо розвитку бізнес-моделі компанії. Нещодавно компанія отримала кредитну лінію Macquarie на 300 мільйонів доларів для свого об’єкта Panther Creek, розширила партнерства у сфері AI-центрів обробки даних і повідомила про зростання виручки на 87% у другому кварталі до 78 мільйонів доларів у річному вимірі.

У травні Bitfarms оголосила фінансові результати за перший квартал 2025 року, повідомивши про виручку в 67 мільйонів доларів, що на 33% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики продовжують оцінювати Bitfarms як “Buy”, прогнозуючи прибутковість до 2025 року, оскільки компанія зміцнює свої позиції в AI та цифровій обчислювальній інфраструктурі.