CoinShares планує стати публічною компанією в США через злиття з Vine Hill, що котирується на Nasdaq, у рамках SPAC-угоди на $1.2 мільярда

Європейський керуючий активами у сфері криптовалют CoinShares, який управляє близько $10 мільярдами активів під управлінням, планує вийти на біржу в США шляхом злиття зі спеціальною компанією Vine Hill, яка вже котирується на Nasdaq.

Угода оцінює CoinShares у $1.2 мільярда до залучення коштів на про-форми основі, при цьому ключовий інституційний інвестор зобов'язався інвестувати $50 мільйонів у звичайні акції, йдеться у заяві компанії в понеділок.

Ця угода дозволить CoinShares стати одним із найбільших публічно торгованих керуючих цифровими активами, увійшовши до четвірки лідерів за обсягом активів у криптовалютних біржових продуктах у світі разом із BlackRock, Fidelity та Grayscale, а також зайняти перше місце в Європі з часткою ринку 34%.

Очікується, що ця транзакція підтримає стратегічну міжнародну експансію CoinShares і дозволить інвесторам із США брати більш безпосередню участь у глобальному зростанні компанії, зазначили у CoinShares.

CoinShares має штаб-квартиру у британській коронній залежній території Джерсі, але наразі котирується на Nasdaq Stockholm у Швеції. CoinShares раніше підтвердила, що готується до лістингу в США, прагнучи скористатися вищими оцінками та сприятливим регуляторним середовищем для відкриття наступного етапу зростання.

"Ця транзакція означає набагато більше, ніж просто зміну біржового майданчика зі Швеції на Сполучені Штати," — сказав генеральний директор і співзасновник CoinShares Жан-Марі Могнетті. "Вона сигналізує про стратегічний перехід для CoinShares, прискорюючи наше прагнення до глобального лідерства, підтримане сприятливими регуляторними тенденціями. Аргументи на користь цифрових активів як класу інвестицій та блокчейну як трансформаційної технології досягли вирішального моменту і більше не можуть ігноруватися. Шляху назад немає."

"CoinShares є прикладом усього, що ми шукаємо у високовартісних інвестиціях: лідерство на ринку, перевірена масштабована бізнес-модель, величезний і зростаючий адресний ринок та команда з доведеною здатністю до реалізації," — додав генеральний директор Vine Hill Ніколас Петруска.

Після завершення угоди акціонери CoinShares і Vine Hill обміняють свої цінні папери на акції новоствореної Odysseus Holdings Limited. Ради директорів CoinShares і Vine Hill одноголосно схвалили бізнес-комбінацію, яка, як очікується, буде завершена до кінця четвертого кварталу, за умови схвалення акціонерів і регуляторів, а також виконання інших стандартних умов.

Значне зростання напередодні експансії у США

Цей крок відбувається на тлі періоду значного зростання компанії, яка більш ніж утричі збільшила свої активи під управлінням за останні два роки завдяки потужному припливу коштів, сприятливим цінам на цифрові активи та успішним запуском нових продуктів.

Минулого місяця CoinShares зафіксувала чистий прибуток у $32.4 мільйона у другому кварталі, оскільки зростання цін на криптовалюти призвело до рекордного припливу коштів у її фізично забезпечені біржові продукти.

Ці припливи були підтримані брендом Valkyrie ETFs, включаючи продукти Bitcoin та Ethereum, які офіційно перейшли під єдиний бренд CoinShares після попереднього поглинання.

Дохід CoinShares від стейкінгу Ethereum та стратегія крипто-скарбниці також сприяли сильному кварталу.