LlamaSwap: мультичейн-платформа для агрегации ликвидности

Друзья, сегодня мы поговорим о проекте под названием LlamaSwap. Но прежде чем углубиться в детали, хочу прояснить небольшой «вопрос идентичности», ведь в криптомире иногда названия могут сбивать с толку.

Согласно найденной информации, под именем LlamaSwap чаще всего подразумевается агрегатор децентрализованных бирж (DEX), запущенный известной платформой блокчейн-аналитики DefiLlama. Его можно представить как «умного помощника по сравнению цен», который помогает находить самые выгодные и экономичные маршруты обмена криптовалют между разными DEX.

В то же время на рынке существует криптовалюта под названием LAMA, которую описывают как комьюнити-токен или «мем-коин» на блокчейне Avalanche (AVAX). Хотя в некоторых источниках упоминалось, что LlamaSwap (LAMA) — это децентрализованная биржа и токен для управления, более подробная и распространённая информация указывает, что агрегатор LlamaSwap от DefiLlama бесплатен и не взимает дополнительных комиссий, а значит, обычно не зависит от отдельного токена LAMA для работы или управления. Чтобы избежать путаницы, сегодня мы расскажем именно о «умном помощнике по сравнению цен» от DefiLlama — LlamaSwap.

Что такое LlamaSwap

Представьте, что вы хотите обменять монету A на монету B — как если бы вы хотели купить товар, но не знаете, в каком магазине дешевле. В блокчейн-мире есть сотни и тысячи «магазинов» (то есть DEX), у каждого свои «цены» (курсы обмена) и «доставка» (комиссии за транзакции, или Gas), а также разная «глубина склада» (ликвидность). Всё это может привести к тому, что вы получите меньше B, чем ожидали — это называется «проскальзывание».

LlamaSwap решает эту проблему. Это не самостоятельная DEX, а «агрегатор агрегаторов DEX». Он работает как сверхумная поисковая система покупок, одновременно опрашивая десятки ведущих DEX-агрегаторов (например, 1inch, ParaSwap и др.), затем с учётом курсов, комиссий за Gas и потенциального проскальзывания находит для вас на более чем 20 разных блокчейнах (в основном совместимых с Ethereum) оптимальный маршрут обмена, чтобы вы получили максимум целевой монеты при минимальных затратах.

Типичный процесс использования очень прост: вы заходите на сайт LlamaSwap, подключаете свой криптокошелёк (например, MetaMask), выбираете две монеты и их количество для обмена — и LlamaSwap мгновенно показывает вам лучший вариант сделки. После подтверждения вы совершаете обмен по предложенному маршруту.

Видение проекта и ценностное предложение

Ключевая цель LlamaSwap — сделать сделки в децентрализованных финансах (DeFi) проще, эффективнее и экономичнее. Он решает проблему фрагментированности DeFi-рынка: сейчас существует почти тысяча DEX, каждая со своими пулами ликвидности и правилами ценообразования, из-за чего вручную найти лучший курс крайне сложно. LlamaSwap агрегирует эти данные и предлагает пользователю единое решение, значительно снижая сложность и временные затраты на поиск оптимального маршрута обмена.

В отличие от аналогичных проектов (других DEX-агрегаторов), LlamaSwap — это «мета-агрегатор», то есть агрегирует данные сразу с нескольких DEX-агрегаторов, предоставляя более широкий и комплексный сервис сравнения. Кроме того, он делает акцент на удобстве пользователя и не взимает дополнительных комиссий, позволяя получать лучшие цены напрямую от базовых агрегаторов.

Технические особенности

LlamaSwap как агрегатор DEX выделяется своим интеллектуальным алгоритмом маршрутизации. Он в реальном времени анализирует данные с разных DEX-агрегаторов: торговые пары на разных сетях, глубину ликвидности, оценку Gas и влияние проскальзывания, а затем с помощью сложных вычислений находит оптимальный маршрут сделки. Для пользователя этот процесс полностью прозрачен и автоматизирован. Поддерживается мульти-чейн: вы можете использовать LlamaSwap для обмена на Ethereum, Arbitrum, Avalanche и других EVM-совместимых блокчейнах.

Токеномика

По имеющейся информации, агрегатор LlamaSwap от DefiLlama бесплатен и не взимает дополнительных комиссий за сделки. Это значит, что у него нет собственного токена, напрямую связанного с функциями агрегатора, для оплаты комиссий или участия в управлении. При обмене через LlamaSwap вы платите только комиссии базовых DEX или DEX-агрегаторов, а не самому LlamaSwap.

Важно отметить, что на рынке есть криптовалюта LAMA, описываемая как комьюнити-токен на Avalanche с общим предложением 100 млрд и текущим обращением около 99 млрд, рыночной капитализацией примерно $15 000. Этот токен используется как купон компании TTB Trust International и для создания платформы мемов, где пользователи могут чеканить мемы в виде NFT. Однако между этим токеном LAMA и агрегатором LlamaSwap от DefiLlama нет явной функциональной связи.

Команда, управление и финансирование

LlamaSwap разработан командой DefiLlama — известной платформы блокчейн-аналитики и данных. DefiLlama пользуется хорошей репутацией в DeFi за нейтральность и точность данных. Как бесплатный инструмент, модель управления и источники финансирования LlamaSwap, вероятно, связаны с общей деятельностью DefiLlama, но подробности в открытых источниках не раскрываются. Поскольку сервис не взимает комиссий, финансирование может поступать из других направлений бизнеса DefiLlama или поддержки сообщества.

Дорожная карта

Поскольку LlamaSwap — это в первую очередь функциональный агрегатор DEX, его развитие, скорее всего, будет выражаться в оптимизации функций, поддержке большего числа блокчейнов и агрегаторов, улучшении пользовательского опыта, а не в классических «вехах» дорожной карты. Согласно данным, LlamaSwap от DefiLlama был запущен в январе 2023 года как мета-агрегатор DEX, предоставляющий лучшие цены с 8 агрегаторов и поддерживающий обмен на 22 сетях. В будущем можно ожидать интеграции новых DEX и агрегаторов, а также появления продвинутых торговых функций для сохранения конкурентоспособности.

Типовые риски

Хотя LlamaSwap оптимизирует сделки, использование любых DeFi-инструментов связано с рисками:

Технические и безопасностные риски

LlamaSwap — это агрегатор, который зависит от безопасности базовых DEX и DEX-агрегаторов. Если в базовых протоколах возникнут уязвимости или атаки, средства пользователей могут оказаться под угрозой.

Риски смарт-контрактов

Все DeFi-сделки проходят через смарт-контракты. В них могут быть невыявленные уязвимости, которые при эксплуатации приведут к потере средств.

Риск проскальзывания

Хотя LlamaSwap минимизирует проскальзывание, при высокой волатильности рынка или больших объёмах сделок итоговая цена может отличаться от ожидаемой.

Риски приватности

LlamaSwap предлагает функцию скрытия IP-адреса, но прозрачность блокчейн-транзакций означает, что все записи о сделках публичны и доступны для просмотра.

Не является инвестиционной рекомендацией

Помните, что вся приведённая информация предназначена только для образовательных и справочных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалютный рынок волатилен и рискован — обязательно проводите собственное исследование (DYOR) и принимайте решения осознанно.

Чек-лист для проверки

Поскольку LlamaSwap — это агрегатор, а не самостоятельный блокчейн-проект, его чек-лист может отличаться от классических:

• Официальный сайт: Посетите официальный сайт DefiLlama, обычно вход в LlamaSwap находится в боковом меню.
• Активность на GitHub: Проверьте связанные с DefiLlama репозитории на GitHub, чтобы оценить активность разработки.
• Адреса смарт-контрактов в обозревателях блокчейна: Сам LlamaSwap не хранит средства, а взаимодействует со смарт-контрактами базовых DEX и агрегаторов. Можно посмотреть адреса этих контрактов, но это, как правило, контракты базовых протоколов.
• Сообщество и форумы: Следите за сообществом и соцсетями DefiLlama, чтобы быть в курсе отзывов пользователей и новостей проекта.

Итоги по проекту

LlamaSwap — это полезный инструмент от DefiLlama, который выступает «умным навигатором» в мире децентрализованных обменов. Агрегируя данные с множества DEX-агрегаторов, он помогает пользователям находить оптимальные маршруты сделок в сложной DeFi-среде, экономя средства и повышая эффективность. Сервис бесплатен и нацелен на улучшение пользовательского опыта и защиту приватности.

Однако важно понимать, что агрегатор LlamaSwap и токен LAMA на рынке — это разные вещи, последний является отдельным мем-коином сообщества. При использовании LlamaSwap пользователи должны учитывать присущие DeFi риски: технические, безопасностные и рыночные.

В целом, LlamaSwap — очень ценный инструмент для тех, кто хочет совершать сделки в DeFi быстро и выгодно. Но помните: инвестиции в криптовалюты всегда сопряжены с риском, подробности изучайте самостоятельно.