GameStop увеличивает частное размещение до 2,25 миллиарда долларов несмотря на падение акций на фоне планов по размещению биткоина в казначействе

GameStop объявила о цене частного размещения старших конвертируемых облигаций с нулевым купоном поздно вечером в четверг, увеличив объем сделки с 1,75 млрд до 2,25 млрд долларов.

Облигации не обеспечены залогом, не приносят процентов и не накапливают стоимость, однако могут быть конвертированы в акции GameStop по премиальной цене ближе к сроку погашения, сообщила компания. Срок погашения — 15 июня 2032 года, если только облигации не будут конвертированы, выкуплены или погашены ранее. Инвесторов может привлечь возможность конвертации по выгодной цене в случае роста акций, а также защитные механизмы, такие как опция обратного выкупа в 2028 году или при крупных корпоративных событиях.

Компания также предоставила первоначальным покупателям 13-дневную опцию, начиная с даты выпуска, на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 450 млн долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта 17 июня 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.

GameStop рассчитывает привлечь около 2,23 млрд долларов чистой выручки от размещения — или 2,68 млрд долларов при полном исполнении опциона переподписки — за вычетом комиссий, сборов и расходов.

Проблемный ритейлер видеоигр и популярная мем-акция планирует использовать вырученные средства для общекорпоративных целей, включая возможные приобретения в соответствии с инвестиционной политикой. В марте GameStop обновила эту политику, включив биткоин в качестве резервного актива казначейства, а в апреле привлекла 1,5 млрд долларов через конвертируемые облигации. 28 мая GameStop сообщила, что после первой покупки биткоинов на ее балансе находится 4 710 BTC (на данный момент примерно 495 млн долларов).

Этот шаг последовал за резким падением выручки в первом квартале на 17% — до 732,4 млн долларов с 881,8 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Первоначальное размещение на 1,75 млрд долларов, объявленное поздно вечером в среду, судя по всему, не понравилось держателям обыкновенных акций: по данным TradingView, в четверг акции GME падали на 25% в течение дня. В итоге бумаги GameStop закрылись с понижением на 22,5% в день объявления об увеличении объема размещения. В пятницу на предрыночных торгах GME снижается на 0,3% и с начала года потеряла более 30% стоимости.

Кит «Roaring Kitty» Гилл и сообщество WallStreetBets на Reddit прославились тем, что спровоцировали ажиотаж вокруг мем-акций, что привело к резкому росту объема торгов GameStop на пике в 2021 году.