MARA завершила выпуск конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму 850 миллионов долларов США со сроком погашения в 2031 году.

Майнер биткойнов MARA Holdings, Inc объявила, что выпуск ее конвертируемых старших облигаций со ставкой купона 0,00% со сроком погашения в 2031 году завершится 4 декабря 2024 года. Совокупная основная сумма проданных в ходе размещения облигаций составляет 850 миллионов долларов США. MARA также предоставляет первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительные $150 млн совокупной основной суммы облигаций в течение 13 дней с даты первоначального выпуска облигаций. Чистая выручка от продажи облигаций составила примерно 835,1 миллиона долларов после вычета скидок и комиссий первоначального покупателя, но после вычета предполагаемых расходов на размещение, подлежащих уплате со стороны MARA. MARA планирует использовать примерно 48 миллионов долларов чистой выручки от продажи облигаций для выкупа примерно 51 миллион долларов США в совокупной основной сумме своих существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году в рамках сделок, заключенных в частном порядке, а оставшаяся часть чистой выручки будет использована для покупки. дополнительные биткойны и общие корпоративные цели, которые могут включать оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение существующих активов и погашение дополнительной задолженности и другой непогашенной задолженности.