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A partir de 29 de julho de 2025, o mercado de criptomoedas está experimentando flutuações notáveis, influenciadas por recentes desenvolvimentos regulatórios e dinâmicas de mercado.

Visão Geral do Mercado

A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu aproximadamente 2,37% nas últimas 24 horas, estendendo uma tendência de baixa que dura uma semana. O Bitcoin (BTC) está atualmente sendo negociado a $118.782, refletindo uma leve queda de 0,125% em relação ao fechamento anterior. O Ethereum (ETH) está a $3.872,92, com uma queda de 0,49%. As altcoins foram mais significativamente impactadas; por exemplo, o XRP caiu para $3,16, uma redução de 3,07%, e o Cardano (ADA) está a $0,801, com uma queda de 4,14%.

Desenvolvimentos Regulatórios

Um fator significativo que influencia o mercado é a promulgação recente do Ato de Orientação e Estabelecimento da Inovação Nacional para Ativos de Stablecoins nos EUA (Ato GENIUS) em 18 de julho de 2025. Esta legislação exige que os stablecoins sejam lastreados um a um por dólares americanos ou outros ativos de baixo risco, introduzindo padrões rigorosos para reservas, auditorias e transparência. O Ato GENIUS representa um passo fundamental em direção à supervisão federal e estadual dual e à proteção do consumidor no setor de stablecoins.

Dinâmicas do Mercado

A atual baixa do mercado pode ser atribuída a vários fatores:

1. Realização de Lucros em Níveis de Resistência: Após um rali de 30 dias com ganhos de dois dígitos, os traders estão garantindo lucros perto de máximas históricas, levando a uma pressão de venda crescente.

2. Estresse no Mercado de Derivativos: O volume de negociação de futuros perpétuos aumentou 61%, atingindo $1,55 trilhões, com o interesse em aberto aumentando 8,3%, chegando a $710 bilhões. Essa atividade acentuada resultou na liquidação de $38,4 milhões em posições longas de Bitcoin, causando um efeito cascata nos preços.

3. Comportamento Institucional: Foram registrados mais de $175 milhões em saídas de ETFs de Bitcoin, indicando que grandes investidores estão reduzindo suas posições. Essa mudança levou a uma rotação para fora do Bitcoin e das altcoins, à medida que a apetite por risco diminui.

Reserva Estratégica de Bitcoin

Em março de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva estabelecendo uma Reserva Estratégica de Bitcoin, financiada pelas participações em Bitcoin confiscadas do Tesouro dos EUA. A reserva visa manter o Bitcoin possuído pelo governo como um ativo de reserva nacional, refletindo uma mudança significativa de política em direção à aceitação de ativos digitais. O governo dos EUA é estimado em possuir cerca de 200.000 BTC até março de 2025.

Donativos Políticos da Indústria

A indústria de criptomoedas se tornou um ator importante nas doações políticas, contribuindo com $238 milhões durante o ciclo eleitoral de 2024, superando indústrias tradicionais como petróleo, gás e farmacêuticas. Esse envolvimento financeiro substancial ressalta a crescente influência do setor na política e na formulação de políticas nos EUA.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está atualmente navegando por um cenário complexo moldado por mudanças regulatórias, dinâmicas de mercado e comportamentos institucionais. Os investidores são aconselhados a se manterem informados e a exercerem cautela, à medida que o mercado continua a responder a esses fatores em evolução.