A mineradora de Bitcoin IREN concluiu a emissão de notas preferenciais conversíveis no valor de 2,3 bilhões de dólares.

De acordo com ChainCatcher, a mineradora de bitcoin IREN (IREN) concluiu uma operação de refinanciamento, incluindo a emissão de US$ 2,3 bilhões em notas preferenciais conversíveis e a recompra de US$ 544,3 milhões em títulos conversíveis existentes.

Os novos títulos emitidos incluem: notas de US$ 1 bilhão com taxa de cupom de 0,25%, com vencimento em 2032; notas de US$ 1 bilhão com taxa de cupom de 1%, com vencimento em 2033; e uma oferta adicional de US$ 300 milhões totalmente exercida para atender à demanda extra. Além disso, a IREN executou uma operação de call capped para proteger contra a diluição acionária potencial decorrente da conversão dos títulos e garantir proteção ao preço inicial de US$ 82,24 por ação. Segundo o anúncio, exceto pelas cláusulas padrão relacionadas a mudanças significativas, os títulos não incluem qualquer direito de revenda por parte dos investidores.