A fornecedora de serviços de sistemas de construção Legence (LGN.US) define preço de IPO entre US$ 25 e US$ 29 por ação, com objetivo de arrecadar US$ 702 milhões.

De acordo com o aplicativo Zhihui Finance, a Legence (LGN.US), sediada em San Jose, Califórnia, anunciou na terça-feira os termos de seu IPO, planejando emitir 26 milhões de ações com uma faixa de preço definida entre US$ 25 e US$ 29, com uma expectativa de captação máxima de US$ 702 milhões. Considerando o preço médio de US$ 27, o valor de mercado da empresa atingirá US$ 2,7 bilhões. Esta empresa de engenharia, especializada em fornecer serviços de sistemas de missão crítica para edifícios de alta tecnologia, planeja listar suas ações na Nasdaq sob o código LGN.

Fundada em 1963, a Legence tem como principal atividade o design, fabricação, instalação e manutenção de sistemas complexos de edifícios, abrangendo áreas como HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado), tubulação de processos, sistemas mecânicos e elétricos. A empresa foca em setores de alto crescimento, como tecnologia, ciências da vida, saúde e educação, sendo que mais de 60% de sua base de clientes é composta por empresas do índice Nasdaq 100. Os dados financeiros mostram que, nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2025, a Legence alcançou uma receita de US$ 2,2 bilhões.

O IPO será coordenado por Goldman Sachs, Jefferies, BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Société Générale, BMO Capital Markets, Cantor Fitzgerald, Guggenheim Securities, WR Securities, Nomura Securities, Mitsubishi UFJ Securities USA, Roth Capital, Santander Bank, Stifel, TD Cowen, BTIG e Rothschild como co-gerentes de livro.

De acordo com o cronograma, a precificação está prevista para ser definida na semana de 8 de setembro de 2025. Com sua capacidade de serviços profissionais no setor de edifícios de alta tecnologia, a Legence tem potencial para se tornar mais uma referência representativa do setor de serviços de engenharia no mercado de ações dos EUA.