Przewodnik sprintu Aster S2: airdrop o wartości 700 milionów dolarów, jak detaliczni inwestorzy mogą najlepiej uczestniczyć?

Źródło: Blockbeats

Oryginalny tytuł: 700 milionów dolarów na airdrop, jak najlepiej farmić Aster S2

Wzrost kursu to najlepsza reklama.

W ciągu zaledwie tygodnia liczba nowych użytkowników platformy Aster przekroczyła 710 tysięcy, a wolumen obrotu kontraktami perpetual w ciągu ostatnich 24 godzin osiągnął 21.112 miliardów dolarów, co jest ponad dwukrotnie większe niż na uznanej platformie DeFi dla instrumentów pochodnych Hyperliquid. TVL platformy wynosi już 1.744 miliarda dolarów, a dochód za ostatnie 24 godziny to 7.12 miliona dolarów, co plasuje ją na drugim miejscu w rankingu dochodów w całej sieci, zaraz za gigantami stablecoinów Tether i Circle.

Oprócz pytania „Czy ASTER nadal warto kupować?”, często pojawia się też pytanie „Czy Aster nadal można farmić?”

Do końca drugiego sezonu airdropu Aster pozostało 11 dni, a pula airdropu stanowi 4% podaży, czyli około 320 milionów ASTER. Oznacza to, że według ceny $ASTER$2.3 w momencie pisania artykułu, wartość airdropu S2 przekracza 700 milionów dolarów. W tym kontekście BlockBeats zebrał najważniejsze obecnie strategie farmienia airdropu na Aster.

1. Strategia arbitrażu hedgingowego Aster × Backpack

To obecnie główna strategia farmienia punktów. Kluczowe kroki to: na dwóch platformach transakcyjnych (np. Backpack, Aster) jednocześnie składamy przeciwstawne zlecenia na ten sam aktyw, realizując „farming punktów + łapanie różnicy w opłatach”.

Jedyny punkt, na który trzeba zwrócić uwagę: na Aster używamy „zlecenia rynkowego”, ponieważ na Aster za realizację zlecenia otrzymuje się podwójne punkty.

Szczegółowo: na Backpack składamy „zlecenie limit” na short $ASTER, aby zdobyć punkty za wystawienie zlecenia; na Aster natomiast składamy „zlecenie rynkowe” i szybko realizujemy transakcję. Ważne, aby zlecenie rynkowe zostało zrealizowane natychmiast, w przeciwnym razie może powstać jednostronna ekspozycja.

Ważne jest też, aby samodzielnie kontrolować wagę czasu trzymania pozycji i częstotliwości otwierania pozycji. Im dłużej trzymasz pozycję, tym więcej punktów, ale limit punktów to dwukrotność tygodniowego wolumenu transakcji.

Aby uniknąć wykrycia przez systemy antysybilowe, warto zmieniać różne parametry, takie jak kwota otwarcia pozycji, dźwignia, kierunek pozycji itd. Nie należy ciągle używać tych samych parametrów, bo zbyt częsty hedging może uruchomić mechanizmy kontroli ryzyka i wykrywania sybili. Początkujący powinni zaczynać od małych kwot, a po nabraniu wprawy stopniowo zwiększać dźwignię i kwoty.

2. Zarabianie na funding rate

Ta strategia opiera się na hedgingu na dwóch platformach, idąc o krok dalej, aby zarabiać na funding rate.

Wykorzystuje się tu mechanizm funding rate kontraktów perpetual: gdy funding rate jest dodatni, shortujemy perpetual, aby zarabiać na funding rate; gdy funding rate jest ujemny, longujemy perpetual, aby zarabiać na funding rate. Zazwyczaj między dwoma platformami występują różnice w funding rate. Na przykład, na poniższym narzędziu można zobaczyć różnice w funding rate, odpowiedni kierunek pozycji i APR na różnych platformach.

Źródło danych: hibot

Nadal stosujemy wcześniejszy sposób: Backpack (zlecenie limit) + Aster (zlecenie rynkowe) do hedgingu spot, aby zdobywać punkty. Zysk netto = wartość punktów + dochód z funding rate – koszty prowizji – straty ze slippage.

Koniecznie należy uwzględnić strukturę opłat na platformach. Opłaty zwykle dzielą się na dwa typy: Taker (realizacja zlecenia): zlecenia realizowane natychmiast, wyższa prowizja; Maker (wystawienie zlecenia): zlecenia oczekujące w orderbooku, niższa prowizja.

Ze względu na konieczność monitorowania w czasie rzeczywistym, strategia ta jest odpowiednia dla doświadczonych traderów lub do użycia z botami do funding rate. Należy zwrócić uwagę na opóźnienia i rozliczenia między wieloma kontami i platformami. Arbitraż na funding rate zwykle trwa dłużej niż arbitraż na punktach, nie wolno lekceważyć zarządzania pozycją.

3. Zamiana depozytu na USDF

Poza opisanymi wcześniej strategiami hedgingu i funding rate, Aster oferuje jeszcze jedną stosunkowo „niskiego ryzyka, pasywną” strategię, opartą na systemie „Trade & Earn” z USDF i asBNB. Produkt ten kontynuuje doświadczenie Aster w zakresie płynności aktywów stakingowych, łącząc „trading” i „zarządzanie aktywami”, pozwalając użytkownikom na uzyskiwanie stabilnych rocznych zysków przy jednoczesnej aktywności tradingowej.

Obecnie USDF oferuje około 16,7% rocznego zysku (APY), a uczestniczyć można na dwa sposoby: po pierwsze, nagroda za depozyt – jeśli na koncie masz ponad 1 USDF, automatycznie naliczane są odsetki; po drugie, nagroda za trading – wymaga nieco więcej, użytkownik musi być aktywny przez co najmniej 2 dni w tygodniu i mieć łączny wolumen transakcji powyżej 2000 USDT. Po spełnieniu warunków, system wypłaca nagrody w kolejnym tygodniu bezpośrednio na konto tradingowe i automatycznie je reinwestuje.

Oprócz USDF, Aster oferuje również aktywo asBNB, którego działanie i logika są podobne do USDF. Użytkownicy mogą wymieniać BNB lub slisBNB na asBNB, używać go jako depozytu zabezpieczającego i jednocześnie cieszyć się rocznym zyskiem na poziomie około 9,1%.

Co więcej, Aster wprowadził mechanizm „podwójnych punktów” w systemie nagród. Jeśli zdecydujesz się użyć USDF lub asBNB jako depozytu zabezpieczającego, twoje punkty tradingowe zostaną podwojone, a limit punktów za tygodniowy wolumen transakcji zostanie zwiększony do dwukrotności. Dla osób polujących na punkty airdropowe lub nagrody cashback, korzystanie z tych dwóch aktywów jest niemal obowiązkowe – to jak łączenie odsetek z przewagą punktową podczas tradingu.

Poza tym, posiadanie $ASTER daje 5% zniżki na prowizje, więc warto mieć pewną ilość $ASTER w każdym portfelu.

4. Bonus za drużynę

Pojedynczy gracz może zdobyć ograniczoną liczbę punktów, ale jeśli uda ci się zbudować „drużynę”, zapraszając innych, możesz korzystać z punktów generowanych przez ich trading, a dzięki rankingowi drużynowemu zwiększyć swój udział w całej sieci. W dłuższej perspektywie, punkty zdobyte przez jedno konto mogą być znacznie niższe niż suma aktywnej drużyny, dlatego „zaproszenia + drużyna” będą kluczowe dla przewagi w późniejszym etapie gry.

Kluczowa logika polega na połączeniu mechanizmów „polecenia” i „wkładu drużynowego”, aby zintegrować siły wokół siebie i wzmocnić swoje punkty.

Konkretnie, nagrody za zaproszenia mają dwa poziomy: jeśli zaprosisz użytkownika pierwszego poziomu, otrzymasz 10% punktów Rh, które on wygeneruje; jeśli to użytkownik drugiego poziomu (czyli osoba zaproszona przez twojego poleconego), otrzymasz 5% udziału w punktach. Warto jednak zaznaczyć, że ten udział dotyczy tylko punktów tradingowych, nie obejmuje punktów za polecenia i punktów drużynowych, co zapobiega „nieskończonemu mnożeniu” nagród.

Aster wprowadził również pojęcie punktów drużynowych (Team Points). Można to rozumieć jako drużynę, której punkty są rozliczane w systemie T+1 i porównywane z innymi drużynami. Przed ostatecznym przyznaniem punktów system dokonuje jeszcze „korekty sprawiedliwości”, w tym ograniczenia monopolu dużych graczy i wygładzenia anomalii. Innymi słowy, nagroda drużynowa to nie tylko „im więcej zaproszonych, tym lepiej”, ale bardziej złożona ocena „aktywności drużyny” i „całkowitego wkładu”.

Ostatecznie te punkty są przeliczane tygodniowo na twój udział w puli punktów na całej platformie, co bezpośrednio decyduje o tym, ile nagród z nadchodzącego airdropu $ASTER otrzymasz. W skrócie: relacje zaproszeń dają ci stabilny udział 10% / 5%; punkty drużynowe decydują, czy znajdziesz się w czołówce rankingu i zdobędziesz wyższe nagrody dodatkowe.

Do końca drugiego sezonu airdropu Aster pozostało 11 dni, a pula airdropu stanowi 4% podaży, czyli około 320 milionów ASTER. W momencie pisania artykułu wartość airdropu S2 przekracza 700 milionów dolarów.

W obliczu tak ogromnego wzrostu liczby użytkowników i złożonego ekosystemu punktów, zespół Aster jasno zadeklarował: profesjonalni market makerzy zostaną wykluczeni z systemu punktów Rh i nie będą mogli otrzymać tokenów $ASTER w airdropie. W obecnej fazie obliczania punktów Rh, czyste posiadanie i trading spot nie są uwzględniane w systemie punktów, ale nie oznacza to, że trading spot jest bezwartościowy – z oficjalnych wypowiedzi można wywnioskować, że w trzecim kwartale zasady airdropu prawdopodobnie ponownie uwzględnią trading spot w obliczeniach punktów.

Obecnie więc szanse dla detalistów są nadal duże. Należy jednak pamiętać, że rynek jest obecnie przegrzany, panuje fomo, na rynku jest mnóstwo botów, a czas wypłaty drugiego sezonu airdropu nie jest pewny, więc konkurencja jest dość duża i użytkownicy muszą uważać na ryzyko.