MicroStrategy kończy ofertę akcji uprzywilejowanych o wartości 563 milionów dolarów, planuje wykorzystać część środków na zwiększenie zasobów Bitcoin

PANews poinformował 31 stycznia, że założyciel MicroStrategy, Michael Saylor (@saylor), napisał na Twitterze, że MicroStrategy ogłosiło ustalenie ceny swoich akcji uprzywilejowanych Strike ($STRK) i zwiększyło pierwotną wielkość transakcji z 250 milionów dolarów do 584 milionów dolarów.

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, notowana na Nasdaq MicroStrategy (MSTR) ogłosiła zakończenie emisji 7,3 miliona akcji uprzywilejowanych serii A o charakterze wieczystym (STRK), wycenionych na 80 dolarów za akcję, z szacowanym netto finansowaniem w wysokości 563,4 miliona dolarów. Akcje uprzywilejowane mają cenę likwidacyjną 100 dolarów za akcję, roczną stopę dywidendy wynoszącą 8%, a dywidendy mogą być wypłacane w gotówce lub w akcjach zwykłych klasy A i mogą być konwertowane na akcje zwykłe po początkowej cenie konwersji wynoszącej 1000 dolarów za akcję.

MicroStrategy poinformowało, że finansowanie zostanie wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, w tym na dalsze zwiększanie zasobów Bitcoina oraz uzupełnianie funduszy operacyjnych. Zgodnie z warunkami, jeśli całkowita wartość likwidacyjna wyemitowanych akcji uprzywilejowanych jest mniejsza niż 25% całkowitej kwoty emisji, firma może je wykupić w całości; jeśli wystąpi istotne zdarzenie podatkowe lub prawne, inwestorzy mogą zażądać wykupu.

Emisja jest wspólnie gwarantowana przez Barclays, Moelis Company i inne instytucje, a jej zakończenie planowane jest na 5 lutego 2025 roku. Na styczeń 2025 roku MicroStrategy posiada około 190 000 bitcoinów, a to finansowanie może dodatkowo zwiększyć jej zasoby bitcoinów.