LINKUSD: Rete di Oracoli Decentralizzata

Cosa è LINKUSD

Amico, forse hai già sentito parlare di blockchain e criptovalute, ma c’è una piccola “seccatura”: vivono in un mondo digitale relativamente chiuso, e faticano a ottenere direttamente informazioni dal nostro mondo reale, come prezzi delle azioni, dati meteorologici, risultati sportivi, o persino informazioni sui pagamenti bancari. È un po’ come un saggio che vive in una foresta remota: è molto colto, ma se vuole sapere cosa succede fuori dalla montagna, ha bisogno che qualcuno gli porti le notizie.

LINKUSD in realtà non è un progetto indipendente, ma si riferisce alla coppia di trading tra il token LINK del progetto Chainlink e il dollaro statunitense (USD). Quindi oggi parliamo principalmente del progetto Chainlink. Chainlink è quella “rete di messaggeri” specializzata nel trasmettere in modo sicuro e affidabile le “notizie dal mondo esterno” al “saggio della montagna” (cioè agli smart contract sulla blockchain).

In parole semplici, Chainlink è una rete di oracoli decentralizzati (Decentralized Oracle Network, DONs). Puoi pensare agli “oracoli” come ai “corrieri di dati” o “ponti informativi” nel mondo blockchain. Permettono agli smart contract (Smart Contracts, che puoi immaginare come contratti che si eseguono automaticamente sulla blockchain quando certe condizioni sono soddisfatte) di ottenere dati esterni e di eseguire operazioni in base a questi dati.

Scenario principale: Immagina di voler creare un contratto assicurativo automatico sulla blockchain, ad esempio un’assicurazione contro i ritardi dei voli. Quando un volo è davvero in ritardo, come fa lo smart contract a saperlo? Non può semplicemente andare online a controllare. In questo caso, l’oracolo di Chainlink raccoglie le informazioni sul ritardo da diverse fonti affidabili (come il sito ufficiale della compagnia aerea, siti di tracciamento voli) e le trasmette in modo sicuro allo smart contract. Una volta ricevuta la conferma, lo smart contract ti paga automaticamente il risarcimento, senza intervento umano, in modo trasparente e pubblico.

Flusso tipico di utilizzo:

1. Uno smart contract ha bisogno di dati esterni (ad esempio il prezzo di ETH).
2. Invia una richiesta di dati alla rete Chainlink.
3. Diversi “corrieri di dati” nella rete Chainlink (cioè operatori di nodi) competono per ottenere il prezzo di ETH da varie fonti esterne (come CoinMarketCap, Binance, ecc.).
4. Questi operatori aggregano e verificano i dati raccolti, garantendo accuratezza e affidabilità.
5. Infine, un dato verificato e affidabile viene trasmesso allo smart contract.
6. Lo smart contract esegue la logica corrispondente in base a questi dati, ad esempio attivando una transazione o liquidando una garanzia.

Visione del progetto e proposta di valore

La visione di Chainlink è diventare l’infrastruttura “standard di settore” che collega il mondo reale con quello blockchain. Il problema centrale che vuole risolvere è il “problema dell’oracolo” della blockchain (Oracle Problem), cioè l’impossibilità per la blockchain di ottenere dati esterni in modo sicuro e affidabile, il che limita la portata e la complessità degli smart contract.

La proposta di valore di Chainlink consiste nel fornire una soluzione decentralizzata, sicura, affidabile e resistente alla manomissione, che consente agli smart contract di interagire con qualsiasi fonte di dati esterna, API (Application Programming Interface, cioè ponti di comunicazione tra diversi software) e sistemi tradizionali. Non si limita a fornire dati, ma mira anche a risolvere quattro problemi fondamentali che le istituzioni affrontano nell’interazione con asset tokenizzati: dati, liquidità, conformità e altro.

Differenze rispetto ai progetti simili: Chainlink, grazie alla sua architettura decentralizzata, utilizza diversi operatori di nodi indipendenti e fonti di dati per evitare il punto singolo di fallimento, aumentando notevolmente la sicurezza e l’affidabilità dei dati. È anche “agnostico alla blockchain” (blockchain-agnostic), cioè compatibile con qualsiasi piattaforma blockchain, non limitandosi a una specifica. Inoltre, il protocollo di interoperabilità cross-chain di Chainlink (Cross-Chain Interoperability Protocol, CCIP) consente la trasmissione sicura di messaggi e il trasferimento di token tra diverse blockchain, una caratteristica particolarmente importante nell’attuale frammentazione del settore.

Caratteristiche tecniche

Il cuore tecnologico di Chainlink è la sua rete di oracoli decentralizzati. Puoi immaginare questa rete come una rete globale composta da migliaia di piccoli data center indipendenti, ognuno in grado di raccogliere informazioni esterne e verificarne l’autenticità.

• Rete di oracoli decentralizzati (DONs): È la base di Chainlink. I dati non sono forniti da un’entità centralizzata, ma da diversi operatori di nodi indipendenti che li raccolgono e li verificano insieme. Questo previene che un singolo nodo possa agire in modo malevolo o che un guasto porti a dati inaccurati.
• Aggregazione e verifica dei dati: Quando uno smart contract richiede dati, diversi nodi li forniscono. Chainlink utilizza vari meccanismi (come la mediana, la media ponderata, ecc.) per aggregare questi dati ed eliminare i valori anomali, garantendo che i dati finali forniti siano accurati e affidabili.
• Agnosticismo alla blockchain: Il design di Chainlink permette l’integrazione con qualsiasi piattaforma blockchain, sia Ethereum, Solana o altre blockchain pubbliche o private, tutte possono ottenere dati esterni tramite Chainlink.
• Protocollo di interoperabilità cross-chain (CCIP): Una tecnologia molto importante che consente la trasmissione sicura di messaggi e il trasferimento di token tra diverse blockchain. Puoi pensarlo come un “interprete e ponte tra blockchain”, che permette a blockchain originariamente indipendenti di comunicare e collaborare senza problemi.
• Chainlink Functions e Automation: Questi servizi permettono agli sviluppatori di utilizzare Chainlink in modo più flessibile, ad esempio per eseguire calcoli personalizzati off-chain o impostare smart contract che si attivano automaticamente al verificarsi di certe condizioni.

Tokenomics

Il token nativo della rete Chainlink è LINK. Gioca un ruolo fondamentale nell’ecosistema Chainlink: non è solo una criptovaluta, ma è il “carburante” e il “meccanismo di incentivazione” che fa funzionare l’intera rete.

Informazioni di base sul token:

• Simbolo del token: LINK
• Blockchain di emissione: Il token LINK è stato inizialmente emesso sulla blockchain Ethereum secondo lo standard ERC-677, compatibile con ERC-20.
• Quantità totale o meccanismo di emissione: La fornitura massima di LINK è di 1 miliardo di token.
• Circolazione attuale e futura: Attualmente, ci sono circa 700 milioni di LINK in circolazione, pari al 70% della fornitura totale.

Utilizzi del token:

1. Pagamento dei servizi: Gli utenti degli smart contract devono utilizzare LINK per pagare gli operatori di nodi Chainlink per i servizi di dati, calcolo off-chain o trasferimento cross-chain. Puoi pensarlo come il pagamento di una spedizione per un servizio di corriere.
2. Staking: Gli operatori di nodi devono mettere in staking (bloccare) una certa quantità di LINK come “deposito cauzionale” per poter partecipare ai servizi della rete. È come se un corriere dovesse versare una cauzione per poter lavorare. Se un operatore fornisce dati inaccurati o malevoli, il suo LINK in staking può essere confiscato, incentivando la fornitura di servizi di alta qualità. Gli staker possono anche ricevere ricompense.
3. Incentivo alla sicurezza della rete: Attraverso il meccanismo di staking, LINK aiuta a rafforzare la sicurezza della rete Chainlink. Più LINK viene messo in staking, più alto è il costo per agire in modo malevolo, garantendo l’affidabilità dei dati.
4. Governance (potenziale futuro): Sebbene il meccanismo di governance di Chainlink sia ancora in fase di sviluppo, in futuro il token LINK potrebbe essere utilizzato per partecipare alle decisioni di governance della rete, dando voce ai detentori sullo sviluppo del progetto.

Distribuzione e informazioni sullo sblocco del token:

Nell’ICO (Initial Coin Offering) del 2017, Chainlink ha raccolto 32 milioni di dollari. La distribuzione iniziale di LINK è stata approssimativamente la seguente:

• 50% assegnato agli operatori di nodi, per incentivare il funzionamento della rete e i servizi di dati.
• 30% assegnato a Chainlink Labs, per lo sviluppo del progetto e la costruzione dell’ecosistema.
• 20% venduto al pubblico durante l’ICO.

Il calendario di sblocco e i piani di circolazione vengono adattati in base allo sviluppo del progetto e alle condizioni di mercato, ma l’obiettivo generale è rilasciare gradualmente i token per sostenere la crescita e la sostenibilità a lungo termine della rete.

Team, governance e finanziamenti

Membri chiave: Chainlink è stato fondato nel 2017 da Sergey Nazarov e Steve Ellis. Sergey Nazarov ha una lunga esperienza nel settore blockchain, iniziando già nel 2010, e ha costruito alcuni dei primi smart contract prima ancora che Ethereum fosse concepito, introducendo il concetto di rete di oracoli decentralizzati (DONs) nel white paper di Chainlink. Ha co-fondato altre aziende blockchain come CryptaMail e SmartContract. Eric Schmidt, ex presidente e CEO di Google, ha anche ricoperto il ruolo di consulente tecnico per Chainlink.

Caratteristiche del team: Il team di sviluppo Chainlink Labs ha sede a San Francisco, ma è registrato alle Isole Cayman. Il team ha una solida esperienza tecnica e una profonda conoscenza nei sistemi distribuiti e blockchain, impegnandosi a integrare la finanza tradizionale con la tecnologia blockchain e a promuovere l’adozione istituzionale.

Meccanismo di governance: Come progetto decentralizzato, il meccanismo di governance di Chainlink è in fase di perfezionamento. Attualmente, lo sviluppo e le decisioni principali sono guidati da Chainlink Labs. In futuro, con l’espansione dello staking e della comunità, i detentori di LINK potranno avere un ruolo più importante nella governance della rete.

Tesoreria e runway finanziario: Chainlink ha raccolto 32 milioni di dollari nell’ICO del 2017. Inoltre, Chainlink ha istituito la “Chainlink Reserve”, una riserva strategica on-chain che mira a sostenere la crescita e la sostenibilità a lungo termine della rete convertendo i ricavi off-chain generati dall’adozione aziendale degli standard Chainlink e dall’uso dei servizi on-chain in token LINK. Questo dimostra che il progetto ha una pianificazione finanziaria a lungo termine per garantirne lo sviluppo continuo.

Roadmap

La roadmap di Chainlink è un processo in continua evoluzione, con lo sviluppo focalizzato sul rafforzamento della sicurezza della rete, l’espansione delle funzionalità e la promozione dell’adozione istituzionale. Ecco alcuni punti storici importanti e piani futuri:

Punti e eventi storici chiave:

• 2014: Sergey Nazarov e Steve Ellis fondano SmartContract, il predecessore di Chainlink, con l’obiettivo di collegare smart contract a dati e pagamenti esterni.
• 2017: Lancio ufficiale del progetto Chainlink e ICO, con raccolta di 32 milioni di dollari.
• 2019: Lancio della mainnet di Chainlink.
• 2022: Introduzione del meccanismo di staking, parte di Chainlink Economics 2.0, per aumentare la sicurezza della rete e incentivare gli operatori di nodi.
• 2023: Lancio del protocollo di interoperabilità cross-chain (CCIP), per la comunicazione sicura e il trasferimento di token tra diverse blockchain.
• Fino ad oggi: Collaborazioni con numerosi protocolli DeFi come Aave, GMX, Lido e istituzioni mainstream come Swift, J.P. Morgan, Mastercard, con ampia applicazione in DeFi, dati finanziari, tassi di cambio e altro.

Piani e tappe future importanti:

• Espansione continua di CCIP: L’obiettivo è che entro il 2025 CCIP supporti decine di blockchain, diventando lo standard per le applicazioni cross-chain.
• Costruzione continua della Chainlink Reserve: Piano per il lancio della Chainlink Reserve nel 2025, convertendo i ricavi off-chain in token LINK per sostenere la crescita e la sostenibilità della rete.
• Rafforzamento dell’adozione istituzionale: Proseguire la collaborazione con istituzioni finanziarie globali per risolvere problemi di dati, liquidità e conformità degli asset tokenizzati, promuovendo l’applicazione della blockchain nella finanza tradizionale. Ad esempio, collaborazioni con UBS per esplorare l’innovazione finanziaria digitale, come i flussi di lavoro dei fondi tokenizzati.
• Approfondimento di Chainlink Economics 2.0: Ulteriore ottimizzazione del meccanismo di staking per migliorare la sicurezza della rete e l’efficienza economica.

Avvertenze sui rischi comuni

Investire in qualsiasi progetto di criptovaluta comporta dei rischi, e Chainlink non fa eccezione. Ecco alcuni rischi comuni da considerare:

• Rischi tecnici e di sicurezza:
  • Vulnerabilità degli smart contract: Sebbene Chainlink si impegni a fornire dati sicuri, i suoi smart contract o quelli con cui interagisce possono comunque presentare vulnerabilità che portano a perdite di fondi.
  • Attacchi agli oracoli: Anche se Chainlink adotta un design decentralizzato, se la maggior parte degli operatori di nodi viene controllata in modo malevolo o le fonti di dati vengono manipolate, i dati potrebbero risultare inaccurati, influenzando gli smart contract che li utilizzano.
  • Congestione della rete e costi: Chainlink opera principalmente su blockchain come Ethereum, e la congestione di queste reti può causare ritardi nelle transazioni e aumento dei costi, influenzando l’efficienza del servizio.
• Rischi economici:
  • Volatilità di mercato: Il prezzo del token LINK è influenzato dal sentiment generale del mercato delle criptovalute, dalla domanda e offerta, e da fattori specifici del progetto (come tasso di adozione, partecipazione allo staking, aggiornamenti importanti, ecc.), con una volatilità elevata che può portare a perdite d’investimento.
  • Rischio di concorrenza: Esistono altri progetti di oracoli sul mercato, e Chainlink deve continuare a innovare per mantenere la sua posizione di leadership.
  • Rischi del modello tokenomics: Se il meccanismo di incentivazione di LINK non funziona efficacemente, o il piano di rilascio dei token non è ragionevole, potrebbe influenzare la sicurezza e il valore della rete.
• Rischi di conformità e operativi:
  • Incertezza normativa: Le politiche di regolamentazione sulle criptovalute e blockchain a livello globale sono in continua evoluzione, e le future normative potrebbero influenzare l’operatività di Chainlink e il valore del token LINK.
  • Rischio di centralizzazione: Sebbene Chainlink sia una rete decentralizzata, il team di sviluppo centrale Chainlink Labs gioca ancora un ruolo importante nello sviluppo del progetto, il che comporta un certo rischio di centralizzazione.
  • Rischio dei partner: Il successo di Chainlink dipende in parte dalle collaborazioni con protocolli DeFi e istituzioni tradizionali. Se queste collaborazioni dovessero fallire, lo sviluppo del progetto potrebbe essere influenzato.

Ricorda che le informazioni sopra riportate non costituiscono consigli d’investimento: prima di investire, effettua sempre una ricerca personale approfondita e una valutazione dei rischi.

Checklist di verifica

Come analista blockchain rigoroso, ti consiglio di verificare ulteriormente il progetto Chainlink nei seguenti modi:

• Indirizzo del contratto su block explorer: Cerca l’indirizzo del contratto del token LINK su Ethereum o altre blockchain tramite block explorer (come Etherscan) per vedere la fornitura totale, la circolazione, la distribuzione degli indirizzi, la cronologia delle transazioni, ecc. Ad esempio, CoinGecko fornisce l’indirizzo del contratto di LINK.
• Attività su GitHub: Visita il repository ufficiale GitHub di Chainlink per controllare la frequenza dei commit, il numero di sviluppatori, la risoluzione dei problemi, ecc., per valutare l’attività di sviluppo e la partecipazione della community.
• White paper ufficiale: Leggi attentamente il white paper originale di Chainlink per comprendere a fondo i principi tecnici, la filosofia di design e i piani futuri.
• Sito ufficiale e social media: Segui il sito ufficiale di Chainlink (chain.link) e i social media ufficiali (come X/Twitter) per ricevere annunci, notizie e aggiornamenti dalla community.
• Report di audit: Cerca report di audit di terze parti sugli smart contract di Chainlink per conoscere i risultati delle valutazioni di sicurezza.
• Forum della community: Partecipa ai forum della community di Chainlink o ai gruppi Discord per confrontarti con altri utenti e sviluppatori e ottenere opinioni e informazioni più ampie.

Riepilogo del progetto

Chainlink (che oggi presentiamo partendo dalla coppia LINKUSD) è un progetto fondamentale nel mondo blockchain che funge da “ponte informativo”. Attraverso la sua rete di oracoli decentralizzati, risolve il problema centrale degli smart contract che non possono ottenere direttamente dati dal mondo reale, ampliando enormemente i confini di applicazione della tecnologia blockchain.

Le caratteristiche tecniche di Chainlink includono meccanismi decentralizzati di aggregazione e verifica dei dati, agnosticismo alla blockchain e il protocollo innovativo di interoperabilità cross-chain (CCIP), che lo rendono lo standard di settore per collegare il mondo on-chain e off-chain. Il token LINK, come “carburante” e “incentivo” della rete, garantisce sicurezza e affidabilità attraverso il pagamento dei servizi e il meccanismo di staking.

Il team del progetto, guidato da membri esperti come Sergey Nazarov, ha stretto ampie collaborazioni con numerosi protocolli DeFi e istituzioni finanziarie tradizionali, dimostrando una forte capacità di promuovere l’adozione mainstream della blockchain. La roadmap di Chainlink è chiara e punta a innovare e ampliare continuamente i servizi, soprattutto nell’adozione istituzionale e nell’interoperabilità cross-chain.

Tuttavia, come tutte le criptovalute, Chainlink affronta rischi tecnici, economici e normativi. La volatilità del mercato, le potenziali vulnerabilità degli smart contract e l’incertezza normativa sono fattori che gli investitori devono valutare con attenzione.

In sintesi, Chainlink svolge un ruolo insostituibile nell’ecosistema blockchain, essendo un’infrastruttura chiave per la realizzazione di smart contract più complessi e utili. Offre una soluzione sicura e affidabile per l’interazione tra blockchain e mondo reale, con un grande potenziale e valore. Ma ricorda: quanto sopra è solo una presentazione divulgativa e non costituisce alcun consiglio d’investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento, effettua sempre una ricerca approfondita (DYOR - Do Your Own Research).