Raksasa tokenisasi Securitize akan go public melalui kesepakatan SPAC senilai $1,25 miliar

Securitize adalah perusahaan asli kripto terbaru yang mengumumkan rencana untuk go public — dengan valuasi ekuitas pra-uang sebesar $1,25 miliar. Raksasa tokenisasi ini berencana untuk mencatatkan sahamnya di AS melalui perusahaan akuisisi tujuan khusus yang disponsori oleh afiliasi Cantor Fitzgerald.

Perusahaan gabungan, yang akan berganti nama menjadi Securitize Corp. dan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker SECZ, juga berencana untuk melakukan tokenisasi atas ekuitasnya sendiri.

"Ini adalah momen penting bagi Securitize dan masa depan keuangan," kata CEO Securitize Carlos Domingo dalam sebuah pernyataan. "Kami mendirikan perusahaan ini dengan misi untuk mendemokratisasi pasar modal dengan membuatnya lebih mudah diakses, transparan, dan efisien melalui tokenisasi. Ini adalah babak berikutnya dalam membuat pasar keuangan beroperasi secepat internet dan merupakan langkah lain dalam misi kami untuk membawa generasi berikutnya dari keuangan ke onchain dan melakukan tokenisasi dunia."

Securitize, yang didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan memodernisasi sekuritas, telah menjadi perusahaan andalan bagi institusi keuangan tradisional mulai dari Apollo hingga VanEck yang ingin mencoba sektor tokenisasi. Mungkin yang paling menonjol, perusahaan ini menerbitkan dana BUIDL milik BlackRock, produk Treasurys onchain tingkat institusional pertama yang melampaui $1 billion .

Seluruh pasar Treasurys yang ditokenisasi saat ini bernilai lebih dari $8,5 miliar, mewakili sebagian kecil dari ekonomi "aset dunia nyata" yang sedang berkembang yang juga mencakup aset seperti obligasi korporasi, kredit swasta, dan stablecoin. Securitize telah melakukan tokenisasi lebih dari $4 miliar aset, dan memperkirakan ada "peluang $19 triliun dalam tokenisasi di seluruh ekuitas, pendapatan tetap, dan aset alternatif."

Perusahaan ini telah mencapai tingkat integrasi vertikal dengan menjadi yang pertama mendaftar ke U.S. Securities and Exchange Commission sebagai agen transfer, broker-dealer, sistem perdagangan alternatif, penasihat investor, dan administrator dana.

Transaksi Publik

Sebagai bagian dari proses pencatatan publik, Securitize juga berencana untuk mengumpulkan $469 juta dalam hasil kotor untuk "memperkuat neraca perusahaan" dan mempercepat peta jalan komersialnya, kata perusahaan tersebut. Modal ini sebagian akan berasal dari transaksi Private Investment in Public Equity (PIPE) sebesar $225 juta yang telah sepenuhnya dikomitmenkan, dengan mendatangkan investor baru termasuk Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest, dan ParaFi Capital. Citi dan Cantor bertindak sebagai agen penempatan bersama untuk PIPE ini.

Pemegang ekuitas Securitize yang sudah ada, termasuk ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto, dan Morgan Stanley Investment Management, di antara lainnya, akan mengalihkan 100% kepentingan mereka ke perusahaan gabungan, demikian diumumkan oleh Securitize.

The Block telah menghubungi Securitize untuk konfirmasi mengenai waktu pencatatan publik. CNBC adalah yang pertama melaporkan berita ini.