Circle mencari valuasi $7,2 miliar dalam IPO yang diperbesar

Circle Internet Financial kini mencari valuasi $7,2 miliar untuk penawaran umum perdana yang diperbesar, menurut pengumuman pada hari Senin. Langkah ini menunjukkan minat investor yang lebih besar terhadap perusahaan, yang sekarang mengharapkan untuk mengumpulkan hingga $896 juta dengan menjual 32 juta saham.

Pernyataan pendaftaran awal perusahaan, yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada 27 Mei, mencatat bahwa Circle akan menawarkan 24 juta saham biasa Kelas A dengan kisaran harga antara $24 hingga $26 per saham.

Circle sekarang berencana untuk menjual saham seharga $27 atau $28 per lembar. Merger SPAC yang dibatalkan pada tahun 2022 akan menilai perusahaan sebesar $9 miliar. Perusahaan besar, termasuk BlackRock, telah menunjukkan minat yang kuat dalam mendukung proses IPO perusahaan.

Circle adalah penerbit stablecoin terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, USDC. Meskipun perusahaan tidak menghasilkan pendapatan sebanyak pesaing terdekatnya, penerbit USDT Tether, Circle telah melihat pengembalian dari kepemilikan obligasi Treasury-nya meningkat 55,1% menjadi $557,9 juta pada kuartal pertama 2025.

Adopsi stablecoin telah tumbuh sepanjang tahun, meskipun beberapa ahli mengatakan sektor ini siap untuk melesat karena konvergensi kejelasan regulasi dan penggunaan yang semakin meningkat di luar kripto.

Standard Chartered , misalnya, memperkirakan bahwa kapitalisasi pasar stablecoin dapat tumbuh sepuluh kali lipat pada akhir 2028, sementara survei Artemis baru-baru ini menemukan bahwa transaksi stablecoin B2B mewakili bagian terbesar dari volume perdagangan untuk pertama kalinya.

Circle berencana untuk terdaftar di Bursa Efek New York dengan ticker CRCL. Perusahaan belum memberikan tanggal IPO yang pasti hingga 2 Juni. Sebelumnya direncanakan untuk terdaftar pada akhir April, tetapi tertunda oleh ketidakpastian makroekonomi selama negosiasi tarif Trump.

Baik Coinbase maupun Ripple dilaporkan menawar perusahaan dalam beberapa minggu terakhir. Namun, juru bicara Circle mengatakan perusahaan tidak mempertimbangkan kesepakatan M&A apa pun.