Strategi untuk menawarkan 2,5 juta saham preferen 'Stride' baru untuk mendanai pembelian bitcoin

Strategy, pemegang korporat terbesar bitcoin, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka bermaksud untuk menjual 2,5 juta saham dari saham preferen abadi yang disebut Stride (STRD) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menimbun bitcoin.

"Strategy bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan. Penawaran ini adalah untuk 2.500.000 saham dari Saham Preferen Abadi Seri A Stride 10% milik Strategy, kata perusahaan tersebut.

Penawaran ini ditujukan untuk "investor institusional dan investor non-institusional terpilih," tambah Strategy.

Perusahaan juga baru-baru ini menawarkan kepada publik saham preferen lainnya, yang diberi label Strike (STRK) dan Strife (STRF), selain upayanya untuk mengumpulkan $84 miliar — dibagi rata antara ekuitas dan utang — untuk mendanai pembelian bitcoin di masa depan. STRK dan STRF adalah saham preferen konversi yang menawarkan hasil masing-masing sebesar 13% dan 10%.

Co-founder dan Ketua Eksekutif Strategy Michael Saylor menyebut Strife dan Strike sebagai "sekuritas pertama yang dirancang AI."

Baik STRD maupun STRF menawarkan dividen 10% dan tidak dapat dikonversi menjadi saham umum Strategy. "Pemegang Saham STRD akan berhak menerima dividen non-kumulatif dengan tingkat tahunan sebesar 10,00% dari jumlah yang dinyatakan," kata perusahaan tersebut.

Saham preferen abadi, tidak seperti obligasi, tidak memiliki tanggal jatuh tempo atau jadwal penebusan yang diperlukan. Sebaliknya, mereka menawarkan pembayaran dividen tetap selama perusahaan penerbit terus beroperasi. 

Pedoman perbendaharaan Bitcoin

Setelah pembelian terbarunya, Strategy mengatakan pada hari Senin bahwa mereka memiliki total 580.955 BTC senilai lebih dari $60 miliar. Banyak perusahaan telah memeriksa kemungkinan menjadi perusahaan perbendaharaan cryptocurrency setelah menyaksikan kesuksesan Strategy. Rencana perusahaan untuk menimbun Bitcoin telah menyebabkan harga saham Strategy lebih dari dua kali lipat selama setahun terakhir.

Dalam pernyataannya pada hari Senin, Strategy juga menguraikan dalam kondisi apa mereka dapat menebus saham STRD.

"Strategy akan memiliki hak, atas pilihannya, untuk menebus semua, tetapi tidak kurang dari semua, saham STRD, kapan saja, untuk uang tunai jika jumlah total saham dari semua saham STRD yang beredar saat itu kurang dari 25% dari jumlah total saham STRD yang awalnya diterbitkan dalam penawaran dan dalam penawaran masa depan, diambil bersama," katanya.

"Selain itu, Strategy akan memiliki hak untuk menebus semua, tetapi tidak kurang dari semua, Saham STRD jika terjadi peristiwa pajak tertentu," menurut pernyataan tersebut.