Strategy meluncurkan program ATM saham preferen abadi STRF senilai $2,1 miliar untuk membeli lebih banyak bitcoin

Strategy (sebelumnya MicroStrategy) telah menandatangani perjanjian penjualan untuk menerbitkan dan menjual hingga $2,1 miliar saham dari 10,00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) melalui program at-the-market (ATM).

Strategy berencana untuk menjual saham STRF secara bertahap dan strategis, dengan mempertimbangkan harga pasar dan volume perdagangan pada saat setiap penjualan, yang mungkin termasuk transaksi yang dinegosiasikan atau perdagangan blok, menurut pernyataan pada hari Kamis.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil dari penawaran ini untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin, dan untuk modal kerja.

Pada hari Senin, Strategy mengungkapkan bahwa mereka telah memperoleh tambahan 7.390 BTC dengan harga sekitar $764,9 juta pada harga rata-rata $103.498 per bitcoin antara 12 Mei dan 18 Mei, menggunakan hasil dari penjualan saham biasa kelas A, MSTR, dan saham preferen perpetual strike, STRK.

Saat ini, Strategy memegang total 576.230 BTC — senilai lebih dari $64 miliar — yang dibeli dengan harga rata-rata $69.726 per bitcoin dengan total biaya sekitar $40,2 miliar, termasuk biaya dan pengeluaran, menurut salah satu pendiri dan ketua eksekutif perusahaan, Michael Saylor. Itu setara dengan lebih dari 2,7% dari total pasokan bitcoin sebanyak 21 juta dan menyiratkan sekitar $23,8 miliar keuntungan di atas kertas.

Saham preferen perpetual STRK dan STRF dari Strategy adalah tambahan dari rencana "42/42" perusahaan, yang menargetkan total penggalangan modal sebesar $84 miliar dalam penawaran ekuitas dan catatan konversi untuk akuisisi bitcoin hingga 2027 — ditingkatkan dari rencana awal $42 miliar, "21/21", di mana program ATM sisi ekuitas baru-baru ini habis.

Perlombaan akumulasi bitcoin korporat

Saat ini ada lebih dari 70 perusahaan yang telah mengadopsi beberapa bentuk perbendaharaan bitcoin, dengan Twenty One dan Nakamoto baru-baru ini bergabung dengan Metaplanet, Semler Scientific, dan KULR dalam mengadopsi model akuisisi bitcoin, yang dipelopori oleh Strategy dan Saylor.

Analis di Bernstein memprediksi bahwa Strategy dan peniru korporatnya dapat menambah $330 miliar ke perbendaharaan bitcoin mereka selama lima tahun ke depan, didorong oleh rezim pro-kripto yang lebih mendukung di AS.

MSTR saat ini naik 2,4% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Kamis, menurut TradingView.