Les ETF Bitcoin enregistrent leurs plus importants flux entrants quotidiens depuis la flambée lors de l'élection de Trump, alors que l'IBIT de BlackRock approche les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Les ETFs américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré lundi leur deuxième plus important afflux journalier jamais observé, avec 1,21 milliard de dollars, alors que le BTC atteignait de nouveaux sommets historiques. Le IBIT de BlackRock a, à lui seul, ajouté 970 millions de dollars, portant ses actifs sous gestion à près de 100 milliards de dollars.
Les fonds négociés en bourse (ETF) spot bitcoin américains ont enregistré lundi plus de 1 milliard de dollars d’entrées nettes pour la première fois depuis le 11 juillet, alors que la principale cryptomonnaie atteignait son dernier sommet historique de 126 296 $.
L’IBIT de BlackRock a dominé les entrées avec 970 millions de dollars, suivi du FBTC de Fidelity avec 112,3 millions de dollars, du BITB de Bitwise avec 60,1 millions de dollars et du BTC de Grayscale avec 30,6 millions de dollars, selon les données compilées par The Block.
Au total, les fonds ont attiré leur deuxième plus important flux quotidien jamais enregistré, totalisant 1,21 milliard de dollars. Le record de 1,37 milliard de dollars d’entrées quotidiennes pour les ETF bitcoin a été établi le 7 novembre 2024, juste après la victoire du pro-crypto Donald Trump à l’élection présidentielle américaine.
Le volume des échanges a également augmenté parallèlement à la hausse des prix, l’IBIT représentant 4,9 milliards de dollars sur les 6,5 milliards de dollars d’activité de trading le 6 octobre, selon le tableau de bord de données de The Block.
Parallèlement, les ETF Ethereum américains ont enregistré des entrées nettes de 181,8 millions de dollars lundi, une fois de plus menés par le produit ETHA de BlackRock avec 92,6 millions de dollars, prolongeant une série positive de six jours totalisant près de 1,5 milliard de dollars.
L’IBIT de BlackRock se rapproche des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion
Avant la publication des données de flux de lundi, Eric Balchunas, analyste principal ETF chez Bloomberg, a noté que l’IBIT de BlackRock se rapproche rapidement des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion totaux.
« IBIT, à un cheveu des 100 milliards de dollars, est désormais l’ETF le plus rentable pour BlackRock, et de loin, sur la base des actifs sous gestion actuels », a posté Balchunas sur X. « Regardez l’âge des autres membres du Top 10. Absurde. » IBIT domine la liste des fonds de BlackRock par revenus annuels, surpassant des géants comme ses ETF S&P 500, Russell 1000 et Gold.
Au 3 octobre, IBIT détenait 783 767,84 BTC, selon sa page officielle de fonds. L’ajout d’environ 7 860 BTC lundi porte ce total à environ 791 628 BTC — d’une valeur de 99,98 milliards de dollars au dernier sommet historique d’hier et de 98,31 milliards de dollars au prix actuel du bitcoin de 124 190 dollars, selon la page de prix BTC de The Block.
Cumulativement, les ETF spot bitcoin ont enregistré environ 61,5 milliards de dollars d’entrées nettes depuis leur lancement en janvier 2024 et disposent désormais d’un total de près de 170 milliards de dollars d’actifs sous gestion, parallèlement à la hausse des prix.
Le fonds bitcoin de BlackRock deviendra presque certainement l’ETF le plus rapide à atteindre le cap des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion, éclipsant le détenteur du record actuel, VOO, qui a mis 2 011 jours contre 435 jours pour IBIT jusqu’à présent. « Seuls 18 des plus de 4 500 ETF ont plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion », a ajouté Nate Geraci, président de NovaDius Wealth Management. « Le premier ETF a été lancé en 1993, donc nous parlons de plus de 30 ans d’histoire. »
L’ETF le plus rapide à atteindre 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Image : Bloomberg.
Rallye bitcoin « structurellement sain »
« Le rallye de bitcoin en 2025 figure désormais parmi les plus structurellement sains de son histoire, avec un effet de levier réduit, des positions plus propres et une demande réelle soutenue. Les données des ETF, les signaux on-chain et les analyses techniques indiquent tous une force, mais des risques de surchauffe à court terme subsistent », a déclaré Timothy Misir, responsable de la recherche chez BRN, à The Block après le dernier sommet de lundi.
« La dynamique reste robuste, mais les indicateurs à plus court terme suggèrent une légère sur-extension. Une brève consolidation entre 123 000 $ et 126 000 $ serait saine avant la prochaine étape vers 130 000 $–135 000 $ », a-t-il ajouté.
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