Coreweave se rapproche de l'acquisition de 9 milliards de dollars de Core Scientific in IA Power Expansion Deal

Coreweave a annoncé l'acquisition d'un grand fournisseur d'infrastructures numériques spécialement conçues, Core Scientific, dans un accord All-Stock de 9 milliards de dollars. 

L'accord suit Rapid Rise de Coreweave en tant que leader dans les infrastructures d'IA. La dernière décision de consolidation de l'entreprise consiste à étendre son infrastructure AI et HPC en intégrant 1,3 GW de la capacité d'énergie du centre de données.

La transaction All-Stock devrait se terminer au quatrième trimestre de l'année, en attente de l'approbation réglementaire et des actionnaires.

Coreweave devrait acquérir Core Scientific dans une transaction de 9 milliards de dollars

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Core Scientific recevront 0,1235 actions nouvellement émises des actions ordinaires de classe A de Coreweave pour chaque action scientifique principale qu'ils détiennent.

Sur la base du prix moyen (VWAP) pondéré en fonction du volume de Corewave et de son cours de clôture de 20,40 $ le 3 juillet, l'accord représente une prime de 66% du cours de l'action non affecté de Core Scientific de 12,30 $ au 25 juin.

Après la fermeture, les actionnaires scientifiques de base détiendront moins de 10% de la société combinée.

Cette acquisition est un état financier de Coreweave après son introduction en bourse en mars 2025. Coreweave gagnera la propriété d'environ 1,3 gigawatts (GW) de la capacité de puissance brute grâce à l'empreinte de centre de données à l'échelle américaine de Core Scientific de 840 mégawatts (MW) qui soutient actuellement les charges de travail AI et un autre 500 MW utilisées pour la mine du crypto. L'accord comprend également plus de 1 GW de capacité d'expansion potentielle.

"Cette acquisition accélère notre stratégie pour déployer des charges de travail AI et HPC à grande échelle", a déclaré Michael Intrator, PDG, président et co-fondateur de Michael. «La verticalisation de la propriété de l'infrastructure de centre de données à haute performance de Core Scientific permet à Coreweave d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle et de désactiver notre extension future.»

Impact financier et opérationnel

La transaction devrait économiser les coûts importants de l'entreprise et offrir une flexibilité financière. L'un des impacts immédiats de l'accord est l'élimination de plus de 10 milliards de dollars d'obligations de location cumulative au cours des 12 prochaines années, liées aux sites scientifiques de base existants.

Cette décision devrait réduire les coûts en capital de Coreweave et permettre des options de financement plus diversifiées dans les infrastructures.

Coreweave estime que la fusion générera 500 millions de dollars en économies de coûts annuelles entièrement augmentées d'ici la fin de 2027. Ces économies seront le résultat des opérations nouvellement rationalisées, la suppression des frais généraux de bail et la combinaison de l'expertise qui ne fera pas pression.

L'accord devrait avoir un effet neutre sur l'effet de levier de Coreweave tout en augmentant son accès au capital grâce à des conditions de financement améliorées. Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Coreweave peut également réutiliser une partie de l'infrastructure de Core Scientific qui se consacre actuellement à l'exploitation de crypto pour les charges de travail informatiques (HPC) axées sur l'IA dans cette division.

La transition s'aligne sur les changements en cours chez Core Scientific , qui a déjà commencé à réoutiller ses centres de données en Alabama, en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord, au Dakota du Nord, en Oklahoma et au Texas pour soutenir les charges de travail de l'IA.

Le PDG de Core Scientific, Adam Sullivan, a souligné l'alignement opérationnel entre les deux sociétés. «En tant que partenaire de longue date, Coreweave a connu de première main l'excellence opérationnelle que nous offrons et la valeur des services que nous fournissons», a-t-il déclaré. «Ensemble, nous serons bien placés pour accélérer la disponibilité d'une infrastructure de classe mondiale pour les entreprises innovant avec l'IA.»

L'acquisition est soumise à des conditions de clôture standard, notamment l'approbation des principaux actionnaires scientifiques et des autorités réglementaires. Coreweave et Core Scientific déposeront les documents nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

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