Bitget Informe matutino de acciones estadounidenses｜La Reserva Federal recomienda pausar la política; Ackman propone un plan para la salida a bolsa de SpaceX; los índices bursátiles estadounidenses rebotan en conjunto (22 de diciembre de 2025)

I. Noticias Destacadas

Dinámicas de la Reserva Federal

1. Se acentúan las divisiones internas, Harker aboga por mantener las tasas a corto plazo

• La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Harker, enfatizó que, al evaluar los efectos de los recortes de tasas previos, la política monetaria debería mantenerse sin cambios hasta que la trayectoria de la inflación sea más clara.
• Puntos clave: La reunión de diciembre registró el mayor número de votos en contra desde 2019; los funcionarios discrepan sobre la prioridad entre empleo e inflación; el diagrama de puntos muestra que seis miembros prefieren mantener las tasas sin cambios hasta 2026.
• Análisis breve del impacto en el mercado: Esta postura refuerza la actitud prudente de la Reserva Federal, lo que podría aliviar las preocupaciones del mercado sobre un endurecimiento excesivamente rápido, pero si la inflación repunta, podría provocar volatilidad en las expectativas de tasas a corto plazo.

2. Se intensifica la competencia por la presidencia, Trump entrevista a varios candidatos

• La carrera por la presidencia de la Reserva Federal entra en una fase clave, con candidatos como Hassett, Walsh y Waller bajo escrutinio por su independencia, mientras los gigantes de Wall Street intervienen activamente.
• Puntos clave: Un ejecutivo de BlackRock será entrevistado por Trump a fin de año; el CEO de JPMorgan y otros mantienen frecuentes comunicaciones con el gobierno; la competencia de lobby entre candidatos es intensa.
• Análisis breve del impacto en el mercado: La incertidumbre sobre la elección podría afectar la continuidad de las políticas, por lo que los inversores deben estar atentos a posibles impactos en los mercados de bonos y acciones.

Commodities Internacionales

1. Indonesia planea reducir drásticamente la producción de níquel, se espera un ajuste en la oferta global

• Como el principal productor mundial de níquel, Indonesia planea reducir la producción minera a 250 millones de toneladas en 2026, casi un tercio menos que el objetivo de 2025, lo que impulsa la recuperación de los precios del níquel desde mínimos.
• Puntos clave: El precio del níquel subió tres días consecutivos, alejándose del mínimo de ocho meses; la señal de recorte proviene de la planificación presupuestaria del gobierno; el precio actual ya ha repuntado considerablemente.
• Análisis breve del impacto en el mercado: La reducción de la oferta podría sostener el alza de los precios del níquel a mediano y largo plazo, beneficiando a la cadena de baterías para vehículos eléctricos, aunque la volatilidad a corto plazo dependerá de la recuperación de la demanda.

Política Macroeconómica

1. Trump acelera la militarización del espacio, contratos de defensa alcanzan récord

• El gobierno de Estados Unidos ha priorizado el dominio espacial como estrategia nacional, y tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump, el Pentágono adjudicó rápidamente contratos de satélites por 3.5 billones de dólares.
• Puntos clave: Involucra a empresas como Lockheed Martin, L3Harris, Northrop Grumman y Rocket Lab; se desplegarán 72 satélites infrarrojos para 2029, logrando cobertura global de alerta de misiles.
• Análisis breve del impacto en el mercado: Esta medida fusiona la exploración civil con el poder militar, lo que podría impulsar la valoración de las acciones tecnológicas de defensa y fomentar una ola de inversión en la industria espacial.

2. Varias farmacéuticas responden a la iniciativa de Trump y prometen bajar precios a cambio de exención arancelaria

• Nueve gigantes farmacéuticos han llegado a un acuerdo con el gobierno para reducir los precios de ciertos medicamentos a cambio de una exención arancelaria de tres años, cubriendo ya a 14 de las 17 empresas objetivo.
• Puntos clave: Beneficia a programas de salud para personas de bajos ingresos y discapacitados; los precios de nuevos medicamentos se alinearán con los internacionales; las tres empresas restantes se espera que se sumen tras las vacaciones y lanzarán la plataforma de descuentos “TrumpRX”.
• Análisis breve del impacto en el mercado: Ayuda a controlar el gasto sanitario, pero la reducción de márgenes podría acelerar fusiones y adquisiciones en el sector.

3. Bank of America advierte sobre exceso de optimismo en el mercado, flujos de capital alcanzan el segundo nivel más alto de la historia

• Los inversores se posicionan anticipadamente para beneficiarse de políticas expansivas en 2026, con entradas récord de capital en acciones estadounidenses en una semana, aunque los indicadores de sentimiento alcanzan niveles de venta.
• Puntos clave: Las apuestas por recortes de tasas, reducción de impuestos y ajustes arancelarios impulsan el crecimiento; el indicador de sentimiento llega a 8.5, lo que sugiere riesgos estructurales; la relajación fiscal y monetaria favorece el mercado a futuro.
• Análisis breve del impacto en el mercado: Aunque el optimismo sostiene el rebote, las señales de sobrecalentamiento podrían provocar una corrección a corto plazo; se recomienda vigilar los sectores con valoraciones elevadas.

II. Resumen del Mercado Accionario Estadounidense

Desempeño de los Índices

• Dow Jones: subió 0.38%, continuando la tendencia alcista moderada de la sesión anterior.
• S&P 500: subió 0.88%, con las tecnológicas de mayor peso impulsando el avance.
• Nasdaq: subió 1.31%, con el sector de IA liderando el rebote.

Movimientos de los Gigantes Tecnológicos

• Nvidia: subió 3.93%
• Apple: subió 0.54%
• Google: subió 1.55%
• Microsoft: subió 0.40%
• Amazon: subió 0.26%
• Meta: bajó 0.85%
• Tesla: bajó 0.45%

En general, la mayoría de los gigantes tecnológicos se beneficiaron del renovado interés en la IA, impulsados principalmente por el sólido desempeño de Oracle y Nvidia, lo que compensó parcialmente la presión de las valoraciones.

Observación de Movimientos Sectoriales

1. Sector de Inteligencia Artificial subió alrededor de 4% (promedio de acciones representativas)

• Acciones representativas: Oracle subió 6.63%, Micron Technology subió 6.99%, AMD subió 6.15%
• Factores impulsores: el entusiasmo renovado por las aplicaciones de IA, junto con el regreso de capitales a fin de año, impulsó al alza las acciones de chips y software relacionadas.

2. Sector de Defensa y Aeroespacial subió alrededor de 2% (estimado por noticias de contratos)

• Acciones representativas: Lockheed Martin (beneficiada por contratos), Northrop Grumman (beneficiada por contratos)
• Factores impulsores: los pedidos gubernamentales para armamento espacial refuerzan las expectativas de crecimiento del sector, atrayendo inversiones en temas de largo plazo.

III. Análisis Profundo de Acciones

1. Tesla - Ackman propone vía innovadora para la salida a bolsa de SpaceX

Resumen del evento: El magnate de los fondos de cobertura Ackman sugirió utilizar un instrumento especial de adquisición (SPARC) para sacar a bolsa a SpaceX, evitando la IPO tradicional, eliminando costos de intermediación y otorgando a los accionistas de Tesla derechos preferentes de suscripción. Específicamente, cada acción de Tesla recibiría 0.5 SPARs, canjeables por dos acciones de SpaceX, totalizando 3.446 billones de acciones, manteniendo una estructura de acciones ordinarias puras. La propuesta busca simplificar el proceso, reducir costos e integrar los recursos del ecosistema de Musk. Interpretación de mercado: Varias instituciones consideran que esta estructura es altamente innovadora, podría atraer a más inversores minoristas y fortalecer la sinergia entre Tesla y SpaceX, aunque advierten sobre la revisión regulatoria. Sugerencia de inversión: Si se implementa, ofrecería valor adicional a los accionistas de Tesla; se recomienda mantener a mediano y largo plazo para aprovechar oportunidades inter-ecosistema.

2. Google - Aumenta la probabilidad de liderar en capitalización y logra gran contrato de IA en seguridad

Resumen del evento: Según la plataforma de predicción Polymarket, la matriz de Google, Alphabet, tiene un 33% de probabilidad de liderar la capitalización bursátil mundial antes de fines de 2026, justo detrás de Nvidia. Además, Google Cloud y Palo Alto Networks firmaron un acuerdo plurianual cercano a los 10 billones de dólares para desarrollar servicios de seguridad impulsados por IA, abordando amenazas emergentes de IA generativa. Este acuerdo marca el mayor contrato de seguridad en la nube de Google, reforzando su ventaja competitiva frente a Amazon y Microsoft. Interpretación de mercado: Los analistas son optimistas sobre el potencial del modelo Gemini de Google y sus chips TPU, considerando que podría desafiar el dominio de Nvidia en hardware de IA y expandir su cuota de mercado empresarial a través de la seguridad. Sugerencia de inversión: Con una estrategia de IA en expansión, los inversores pueden considerar el potencial de crecimiento a largo plazo de Google como líder tecnológico diversificado.

3. Palo Alto Networks - Profundiza la cooperación en IA y seguridad con Google Cloud

Resumen del evento: El líder en ciberseguridad Palo Alto y Google Cloud firmaron un acuerdo cercano a los 10 billones de dólares para desarrollar soluciones de seguridad mejoradas con IA, enfocadas en los riesgos de ciberseguridad derivados de la IA generativa. Este contrato establece un récord para los servicios de seguridad en la nube de Google y posiciona a Palo Alto a la vanguardia del sector de seguridad en IA, mejorando la compatibilidad de su ecosistema de productos. Interpretación de mercado: Los analistas destacan que este acuerdo no solo asegura ingresos significativos, sino que también resalta el liderazgo de Palo Alto en arquitecturas de confianza cero, lo que probablemente impulse aún más su capitalización de mercado. Sugerencia de inversión: El sólido flujo de pedidos respalda la certidumbre de resultados, siendo una opción defensiva en el sector tecnológico.

4. Nvidia - El repunte de la IA impulsa el precio de la acción a nuevos máximos

Resumen del evento: Ante el renovado entusiasmo por la IA, las acciones de Nvidia subieron casi 4% el viernes, beneficiándose de la recuperación del sector tecnológico y las expectativas optimistas sobre la demanda de centros de datos. La empresa ha mantenido un suministro estable de chips y se beneficia del auge global de inversiones en IA, manteniendo su capitalización en niveles elevados. Interpretación de mercado: Varias firmas de inversión reiteran su recomendación de compra, considerando que el dominio de Nvidia en el mercado de GPU es difícil de desafiar a corto plazo; aunque enfrenta competencia, la fuerte demanda respaldará el crecimiento de sus ganancias. Sugerencia de inversión: Como beneficiario clave de la IA, se recomienda operar en rangos para evitar riesgos de burbuja de valoración.

IV. Calendario de Mercado de Hoy

Horario de Publicación de Datos

Opinión del Bitget Research Institute: El repunte de las tecnológicas lidera el mercado, poniendo fin a la reciente volatilidad, impulsado por datos de inflación moderados y expectativas de reposición de inventarios. Aunque la postura hawkish de la Reserva Federal sigue generando incertidumbre y el inicio de diciembre fue débil, el rally navideño aún tiene potencial.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior ha sido recopilado por búsqueda AI y verificado manualmente solo para su publicación, no constituye ninguna recomendación de inversión.