La empresa minera de Bitcoin IREN anuncia la emisión de bonos preferentes convertibles por 875 millones de dólares.

Según ChainCatcher, de acuerdo con fuentes del mercado, la empresa minera de bitcoin que cotiza en Nasdaq, IREN, anunció que ha completado la fijación de precios de bonos preferentes convertibles por un total de 875 millones de dólares, con una tasa de interés del 0% y vencimiento en 2031.

IREN también otorgó a los compradores iniciales de los bonos una opción que les permite adquirir hasta 125 millones de dólares adicionales en valor nominal de los bonos dentro de los 13 días posteriores a la emisión inicial. IREN estima que, después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los gastos previstos de emisión, los ingresos netos de esta emisión serán de aproximadamente 856.5 millones de dólares (si los compradores iniciales ejercen completamente la opción de compra adicional, los ingresos netos serían de aproximadamente 979 millones de dólares). IREN planea utilizar aproximadamente 49.6 millones de dólares de los ingresos netos para cubrir los costos de las transacciones de opciones call con tope, y el resto de los ingresos netos obtenidos de la emisión se destinarán a fines corporativos generales y capital de trabajo.