Morgenbericht | Der Kryptomarkt stabilisiert sich und erholt sich; in der vergangenen Woche kauften börsennotierte Unternehmen weltweit netto BTC im Wert von 40,88 Millionen US-Dollar

Zusammenstellung: Zhou, ChainCatcher

Wichtige Nachrichten:

• Das offene Interesse an Optionen, die mit BlackRock IBIT verknüpft sind, hat Deribit übertroffen und liegt nun bei fast 38 Milliarden US-Dollar
• Williams: Schwäche am Arbeitsmarkt veranlasst mich, Zinssenkungen zu unterstützen, geschätzter realer Neutralzins bei 0,75%
• Daten: In der vergangenen Woche kauften börsennotierte Unternehmen weltweit netto 40,88 Millionen US-Dollar BTC, Strategy erhöhte den Bestand um 196 Bitcoin in einer Woche, Metaplanet kaufte letzte Woche keine Bitcoin
• Die Marktkapitalisierung der Stablecoins auf Solana erreichte 13,8 Milliarden US-Dollar, ein neues Allzeithoch
• Daten: Aster erzielte in den letzten 24 Stunden Gebühren von über 25 Millionen US-Dollar und rangiert damit an erster Stelle unter den Perpetual DEX
• QCP: Kryptomarkt stabilisiert sich und erholt sich, BTC muss 115K durchbrechen, um Aufwärtstrend zu bestätigen

Welche wichtigen Ereignisse gab es in den letzten 24 Stunden?

Daten: Das gesamte BTC-Kontraktvolumen stieg in 24h um 6,41%

ChainCatcher berichtet unter Berufung auf Coinglass-Daten, dass das gesamte BTC-Kontraktvolumen im Netzwerk in den letzten 24 Stunden um 6,41% gestiegen ist und derzeit 82,903 Milliarden US-Dollar beträgt. Davon entfallen auf Binance 14,382 Milliarden US-Dollar, auf OKX 4,286 Milliarden US-Dollar und auf Bybit 9,833 Milliarden US-Dollar.

Williams: Schwäche am Arbeitsmarkt veranlasst mich, Zinssenkungen zu unterstützen, geschätzter realer Neutralzins bei 0,75%

ChainCatcher berichtet laut Golden Ten Data, dass Fed-Mitglied Williams am Montag erklärte, erste Anzeichen von Schwäche am Arbeitsmarkt hätten ihn bei der letzten Fed-Sitzung dazu veranlasst, Zinssenkungen zu unterstützen. Er ist der Meinung, dass "eine leichte Senkung der Zinsen sinnvoll ist" und dass "eine moderate Lockerung einiger restriktiver Maßnahmen" den Arbeitsmarkt ankurbeln und den immer noch hohen Inflationsdruck etwas mindern würde. Darüber hinaus schätzt sein Modell den realen Neutralzins auf 0,75%, betont jedoch, dass die Politik datengetrieben sei.

Das offene Interesse an Optionen, die mit BlackRock IBIT verknüpft sind, hat Deribit übertroffen und liegt nun bei fast 38 Milliarden US-Dollar

ChainCatcher berichtet, dass das offene Interesse an Optionen, die mit dem an der Nasdaq notierten BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) verknüpft sind, fast 38 Milliarden US-Dollar erreicht hat und damit das offene Interesse von Deribit im Wert von 32 Milliarden US-Dollar übertrifft. Das bedeutet, dass IBIT die von Coinbase betriebene Deribit-Plattform überholt hat und nun das größte Handelsvolumen für Bitcoin-Optionen aufweist.

Deribit wurde 2016 gegründet und dominierte jahrelang den Bitcoin-Optionsmarkt, während IBIT-Optionen erst im vergangenen November eingeführt wurden und damit noch nicht einmal ein Jahr am Markt sind.

Der Derivate-Börse Flying Tulip sammelt 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar ein, Brevan Howard Digital u.a. investieren

ChainCatcher berichtet, dass die von Andre Cronje neu entwickelte Derivate-Börse Flying Tulip 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt hat. Zu den Investoren gehören Brevan Howard Digital, CoinFund, DWF Labs, FalconX, Hypersphere, Lemniscap, Nascent, Republic Digital, Selini, Sigil Fund, Susquehanna Crypto, Tioga Capital und Virtuals Protocol. Flying Tulip plant derzeit, ihren FT-Token öffentlich zu verkaufen.

Citibank integriert Blockchain-Technologie in grenzüberschreitende Zahlungsdienste

ChainCatcher berichtet laut Solid Intel, dass Citibank angekündigt hat, ihre Blockchain-Plattform Citi Token Services mit dem US-Dollar-Clearing-System zu integrieren, um institutionellen Kunden in den USA und Großbritannien rund um die Uhr (24/7) sofortige grenzüberschreitende Zahlungsdienste anzubieten.

Aufgrund der Genehmigung neuer allgemeiner Notierungsstandards fordert die US-SEC die Emittenten von LTC-, XRP-, SOL-, ADA- und DOGE-ETFs auf, ihre 19b-4-Anträge zurückzuziehen

ChainCatcher berichtet, dass die Krypto-Journalistin Eleanor Terrett auf X mitteilte, dass die US-SEC die Emittenten von LTC-, XRP-, SOL-, ADA- und DOGE-ETFs aufgefordert hat, ihre 19b-4-Anträge zurückzuziehen, da die allgemeinen Notierungsstandards genehmigt wurden und diese die 19b-4-Anträge ersetzen. Die Rücknahme der Anträge könnte bereits in dieser Woche beginnen.

Daten: Die Gasgebühren im Ethereum-Netzwerk sind auf 15 gwei gestiegen

ChainCatcher berichtet, dass die Gasgebühren im Ethereum-Netzwerk auf 15 gwei gestiegen sind, möglicherweise beeinflusst durch das "Falcon Finance Airdrop Claim Event".

Daten: In der vergangenen Woche kauften börsennotierte Unternehmen weltweit netto 40,88 Millionen US-Dollar BTC, Strategy erhöhte den Bestand um 196 Bitcoin in einer Woche, Metaplanet kaufte letzte Woche keine Bitcoin

ChainCatcher berichtet unter Berufung auf SoSoValue-Daten, dass bis zum 29. September 2025 (Eastern Time) börsennotierte Unternehmen weltweit (ohne Mining-Unternehmen) in der vergangenen Woche netto 40,88 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert haben.

Strategy (ehemals MicroStrategy) investierte letzte Woche 22,1 Millionen US-Dollar und erhöhte den Bestand um 196 Bitcoin zum Preis von 113.048 US-Dollar pro Stück, womit sich der Gesamtbestand auf 640.031 Bitcoin erhöht.

Das japanische börsennotierte Unternehmen Metaplanet hat den Kauf von Bitcoin in der vergangenen Woche ausgesetzt.

Darüber hinaus haben drei weitere Unternehmen in der vergangenen Woche neu Bitcoin gekauft.

Mitsubishi UFJ: Wenn der US-Arbeitsmarktbericht schwach ausfällt, könnte der Dollar weiter fallen

ChainCatcher berichtet laut Golden Ten Data, dass Mitsubishi UFJ-Analyst Lee Hardman in einem Bericht darauf hinweist, dass der US-Dollar weiter fallen könnte, wenn der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für September weiterhin schwaches Beschäftigungswachstum zeigt. Ein weiterer schwacher Arbeitsmarktbericht würde die Markterwartung einer weiteren Zinssenkung der Fed im Oktober unterstützen.

Fed-Gouverneur: Stablecoins sollten in den regulatorischen Schutz einbezogen und die Zahlungsoptionen erweitert werden

ChainCatcher berichtet laut Golden Ten Data, dass Fed-Gouverneur Waller erklärte, Stablecoins sollten in den regulatorischen Schutz einbezogen und die Zahlungsoptionen erweitert werden.

Die Marktkapitalisierung der Stablecoins auf Solana erreichte 13,8 Milliarden US-Dollar, ein neues Allzeithoch

ChainCatcher berichtet, dass SolanaFloor auf X mitteilte, dass die Marktkapitalisierung der Stablecoins auf Solana auf 13,8 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, ein neues Allzeithoch.

QCP: Kryptomarkt stabilisiert sich und erholt sich, BTC muss 115K durchbrechen, um Aufwärtstrend zu bestätigen

ChainCatcher berichtet, dass QCP in einem Briefing erklärte, dass sich der Kryptomarkt nach einer starken Korrektur in der vergangenen Woche zu stabilisieren beginnt. Bitcoin und Ethereum sind auf 112.000 US-Dollar bzw. 4.100 US-Dollar zurückgekehrt. Trotz großer ETF-Rücknahmen zeigt der Markt eine starke Widerstandsfähigkeit.

Die optimistische Stimmung am Perpetual-Kontraktmarkt ist zurückgekehrt, gehebelte Long-Positionen kehren zurück, das offene Interesse an Perpetual-Kontrakten stieg von 42,8 Milliarden US-Dollar auf 43,6 Milliarden US-Dollar, und die Finanzierungsrate für BTC-Perpetual-Kontrakte bleibt positiv. Analysten weisen darauf hin, dass die Marktbedingungen die bevorstehende "Uptober"-Rallye unterstützen, aber Bitcoin muss immer noch die Marke von 115.000 US-Dollar durchbrechen, um einen neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Der Optionsmarkt zeigt, dass Händler allmählich wieder Vertrauen aufbauen und die Put-Skew allmählich auf ein normales Niveau zurückkehrt.

Daten: Kurzfristige Bitcoin-Inhaber erleiden Verluste, der Markt könnte in eine Reset-Phase eintreten

ChainCatcher berichtet, dass Glassnode auf Social Media Daten veröffentlichte, wonach der NUPL-Indikator (Net Unrealized Profit/Loss) für kurzfristige Bitcoin-Inhaber in den Verlustbereich eingetreten ist. Dies deutet darauf hin, dass Investoren, die kürzlich gekauft haben, unter Druck stehen. Historisch gesehen markieren Kapitulationen kurzfristiger Inhaber oft den Beginn einer Reset-Phase am Markt, die in der Regel die Grundlage für eine neue Akkumulationsphase bildet.

Matrixport: Der Greed & Fear Index nähert sich dem unteren Bereich, Händler sollten weiterhin auf den Retest der wichtigen langfristigen Durchschnittslinien von Bitcoin achten

ChainCatcher berichtet, dass Matrixport in seinem heutigen Chart feststellt: "Unser Greed & Fear Index nähert sich dem unteren Bereich. Historisch gesehen entspricht dieses Niveau oft einem handelbaren Tiefpunkt. Idealerweise sollten die gleitenden Durchschnitte stetig steigen, was eine reibungslosere und leichter zu nutzende Erholung bedeutet. Derzeit zeigt der Markt, dass der Bitcoin-Kurs eher technisch getrieben ist. Der aktuelle Preis bewegt sich am unteren Rand der Spanne, was eine gewisse taktische Long-Position rechtfertigt, aber Händler sollten weiterhin auf den Retest der wichtigen langfristigen Durchschnittslinien achten."

Daten: Aster erzielte in den letzten 24 Stunden Gebühren von über 25 Millionen US-Dollar und rangiert damit an erster Stelle unter den Perpetual DEX

ChainCatcher berichtet laut The Block, dass die dezentrale Perpetual-Kontraktbörse Aster derzeit an der Spitze des Gebühreneinnahmen-Rankings von DefiLlama steht und Hyperliquid sowie andere dezentrale Perpetual-Börsen (DEX) übertroffen hat.

Laut DefiLlama-Daten erzielte Aster in den letzten 24 Stunden Gebühreneinnahmen von über 25 Millionen US-Dollar und liegt damit vor anderen Protokollen. Der Konkurrent Hyperliquid erzielte in den letzten 24 Stunden Gebühren von 3,17 Millionen US-Dollar und belegt den fünften Platz. Die Daten zeigen auch, dass Aster im letzten Tag ein Spot-Handelsvolumen von 199,96 Millionen US-Dollar hatte und damit auf Platz 13 unter den dezentralen Perpetual-Börsen liegt. Beim Handelsvolumen liegt Hyperliquid mit 477,3 Millionen US-Dollar vor Aster. Aster erscheint auch nicht im Tagesumsatz-Ranking der Datenaggregationsplattform.

CZ veröffentlicht Ein-Jahres-Reflexion nach Haftentlassung: Zeuge der Verbesserung der US-Regulierung sowie Allzeithochs von BTC, ETH und BNB

ChainCatcher berichtet, dass Binance-Mitgründer CZ auf X seine Reflexion zum einjährigen Jubiläum seiner Haftentlassung veröffentlichte. Er schrieb: "Vor einem Jahr wurde ich entlassen und konnte endlich die USA verlassen. Ein Jahr später sehe ich, wie das amerikanische Volk einen krypto-freundlichen Präsidenten gewählt hat, was die Politik weltweit beeinflusst hat. Ich sehe, wie BNB ein Allzeithoch erreicht hat, wie BTC ein Allzeithoch erreicht hat, wie ETH ein Allzeithoch erreicht hat, wie Utility-Tokens zurückkehren und wie das On-Chain-Volumen steigt."

Aster CEO: Erstes Startup war P2P-Kreditvergabe, nach dem Aufkommen von dYdX begann die Entwicklung eines Perpetual DEX

ChainCatcher berichtet, dass Aster CEO Leonard im Interview mit Mable (@Mable_Jiang), Gründerin des Social-Protokolls Trends, erklärte:

"Ich habe ursprünglich als Techniker bei einer Investmentbank in Hongkong gearbeitet, hauptsächlich im Bereich Hochfrequenzhandel. Nach fünf Jahren begann ich mit dem Unternehmertum, damals war das Narrativ Internet+. Mein erstes Startup war ein P2P-Kreditprojekt, das später zusammen mit dem gesamten Sektor scheiterte, aber ich habe viel daraus gelernt.

Mein Einstieg in den Kryptobereich war die Teilnahme am Ethereum-ICO. Nachdem ich damit Geld verdient hatte, dachte ich, ich sei ein Genie, verlor aber in den nächsten drei Trades alles wieder. Seitdem interessierte ich mich für Blockchain-Technologie und entwickelte ein Kreditplattform-Projekt im Hyperledger-Ökosystem von IBM Blockchain. Offensichtlich haben wir das falsche Ökosystem gewählt, wir hätten uns auf Ethereum konzentrieren sollen. Später habe ich auch NFT- und Token-Lösungen für eine Gaming-Plattform entwickelt, war aber zu früh dran und scheiterte ebenfalls."

Daten: In der vergangenen Woche flossen 7.865,74 Bitcoin von Krypto-Börsen ab

ChainCatcher berichtet, dass in der vergangenen Woche insgesamt 7.865,74 Bitcoin von großen Krypto-Börsen abgeflossen sind. Davon flossen 8.928,34 Bitcoin von Coinbase Pro ab, 5.298,6 Bitcoin von Binance ab, während Bitfinex einen Zufluss von 5.346,46 Bitcoin verzeichnete.

Meme Trending List

Laut den Marktdaten der Meme-Token-Tracking- und Analyseplattform GMGN, Stand 30. September, 08:45 Uhr,

Die Top 5 der ETH-Trending-Token der letzten 24h sind: sUSDe, FF, APEX, USDe, LINK

Die Top 5 der Solana-Trending-Token der letzten 24h sind: MetaMask, FF, ASTER, ASTER, FF

Die Top 5 der Base-Trending-Token der letzten 24h sind: EURC, wstETH, HOPELESS, Polyfactual, ZORA

Welche lesenswerten Artikel gab es in den letzten 24 Stunden?

Ein Überblick über das Canton Network: Eine öffentliche Blockchain mit institutionellem Datenschutz und Compliance

Canton entstand an einem Wendepunkt, an dem Institutionen auf die Blockchain gehen und RWA-Tokenisierung beschleunigt umgesetzt wird. Die vollständige Öffentlichkeit und Dezentralisierung öffentlicher Blockchains steht seit langem im Widerspruch zu den Anforderungen von Finanzinstituten an Datenschutz, Compliance und Governance. Canton erreicht durch "Public Permissioned + Daml" selektive Transparenz auf Sub-Transaktionsebene und Rechte-Pflichten-Workflows. In Kombination mit der "Netzwerk-von-Netzwerken"-Architektur von Participant/CSP/vCSP bleibt das Echtzeit-Settlement und die atomare Kombinierbarkeit erhalten, während die Kapitalbindung nach Basel-Kriterien leichter reduziert werden kann, sodass Institutionen Datenschutz wahren und gleichzeitig Vorschriften einhalten können.

Bemerkenswert ist, dass der Entwickler des Canton Network, Digital Asset, im Juni eine strategische Finanzierung in Höhe von 135 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, angeführt von DRW Venture Capital und Tradeweb Markets. Zu den teilnehmenden Institutionen gehören BNP Paribas, Circle Ventures, Citadel Securities, DTCC, Virtu Financial, Paxos und andere bekannte Unternehmen aus der traditionellen Finanz- und Kryptobranche. Die tokenisierten Vermögenswerte auf Canton übersteigen derzeit 6 Billionen US-Dollar und sind damit größer als das BIP der meisten Länder. Das Netzwerk verarbeitet täglich über 280 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen-Repo-Transaktionen. Darüber hinaus hat der Canton Coin keine VC-/Stiftungs-Reserven, wird vollständig nach Beitrag verteilt und belohnt frühe Super-Validatoren durch ein Gleichgewicht aus Gebührenverbrennung und Belohnungsprägung.

Powell wird bald abgelöst – Wer wird der nächste "Geldpressen-Chef"?

Im Mai 2026 endet die Amtszeit von Fed-Präsident Powell offiziell. Doch die Trump-Regierung hat bereits begonnen, sich aufzustellen – Trump und Finanzminister Bessent versuchen, durch die Kontrolle der entscheidenden Stimmen im Fed Board (FRB) bis zur ersten Hälfte 2026 die Kontrolle über die Geldpolitik zu erlangen. Derzeit hat das Trump-Lager durch die Ernennung von Stephen Miran als Nachfolger von Adriana Kugler drei Sitze gewonnen, und Gouverneurin Lisa Cook steht wegen angeblichen Hypothekenbetrugs unter Druck, das Gremium zu verlassen. Damit fehlt nur noch ein Sitz zur Mehrheit im siebenköpfigen Board.

Vom Konzept des "Schattenpräsidenten" bis zur stillen Besetzung der Board-Sitze – dieses Ringen um die Kontrolle der Fed prägt die Zukunft der Kryptowährungen neu. Laut den Prognoseplattformen Polymarket und Kalshi konkurrieren mehrere krypto-freundliche Kandidaten um diese Schlüsselposition, und die Markterwartungen für den nächsten Fed-Präsidenten sind deutlich gespalten: Kevin Hassett, Kevin Warsh und Christopher Waller sind die drei Top-Favoriten mit großem Vorsprung; Bowman, Bessent und andere Kandidaten liegen jeweils bei ≤1%. Bemerkenswert ist, dass auch Elon Musk auf der Polymarket-Quotenliste steht, derzeit jedoch auf dem letzten Platz.

Circle plant "Reue-Button"? Reversible Stablecoin-Transaktionen lösen große Debatte in der Kryptoszene aus

Circle-Präsident Heath Tarbert erklärte kürzlich gegenüber der Financial Times, dass das Unternehmen an Mechanismen arbeite, mit denen Transaktionen im Falle von Betrug oder Hackerangriffen rückgängig gemacht werden könnten, während die Endgültigkeit der Abwicklung erhalten bleibt. Er sagte: "Wir überlegen ... ob es möglich ist, Transaktionen reversibel zu machen, aber gleichzeitig wollen wir die Endgültigkeit der Abwicklung beibehalten."

Vereinfacht gesagt: Wenn Sie betrogen oder gehackt werden, könnten Sie theoretisch Ihr Geld zurückbekommen.

Dieser reversible Transaktionsmechanismus wird nicht direkt auf der von Circle entwickelten Arc-Blockchain implementiert, sondern durch eine "Reverse Payment"-Schicht darüber, ähnlich wie bei Kreditkartenrückerstattungen. Arc ist eine von Circle für Finanzinstitute entwickelte Unternehmens-Blockchain, die voraussichtlich bis Ende 2025 vollständig eingeführt wird.

Animoca Brands Research: Die neue Ära der Börsen – Wie werden sie Mainstream?

Zentralisierte Börsen (CEX) spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Kryptoindustrie. Sie bieten die Kerninfrastruktur für den Handel und die Entdeckung von Kryptowährungen und sind das Fundament des gesamten Kryptoraums. Als erste Akteure mit klarem Geschäftsmodell entwickelten sich CEX schnell zu großen Institutionen mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern. Ihre Bemühungen, die Nutzerbasis zu erweitern, haben die Verbreitung von Kryptowährungen in der breiten Öffentlichkeit erheblich gefördert.

Die Form der Krypto-Börsen hat mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. Ursprünglich war sie nur ein elektronisches Upgrade des OTC-Handels. Mit dem Boom von Web3-Projekten und Altcoins nutzten die Börsen die steigende Handelsnachfrage und wandelten sich zu professionellen Plattformen. Später wurden Funktionen wie Lending und Hedging hinzugefügt, um den Bedürfnissen professioneller Trader gerecht zu werden.

Doch das Wachstum der CEX steht heute vor Herausforderungen und Chancen. Einerseits ist die ursprüngliche Krypto-Zielgruppe nahezu gesättigt, was in den letzten Jahren zu einer Verlangsamung der Nutzerakquise geführt hat. Gleichzeitig ziehen Innovationen im dezentralen Handel Nutzer ab, etwa Meme-Token-Plattformen und fortschrittliche DEX wie Hyperliquid, die ein CEX-ähnliches Erlebnis, aber mehr Transparenz bieten. Das zwingt die Börsen dazu, Self-Custody-Wallets und DEX-Handel zu integrieren, um die ursprünglichen Nutzer zu halten.

 

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